18 июня 2015 г. / , 14:18 / 2 года назад

ИНТЕРВЬЮ-Юлмарт готовит частное размещение и IPO

Председатель совета директоров и совладелец Юлмарта Дмитрий Костыгин дает интервью Рейтер в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. 18 июня 2015 года. Крупнейший российский онлайн-ритейлер Юлмарт планирует частное размещение на сумму от $150 миллионов в текущем году, после чего весной 2016 года хочет привлечь не менее $800 миллионов, разместив 15-20 процентов акций на биржах Лондона и Москвы, а деньги направить на строительство инфраструктуры в рамках создания масштабной ритейловой онлайн-платформы.Maxim Shemetov

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Рейтер) - Крупнейший российский онлайн-ритейлер Юлмарт планирует частное размещение на сумму от $150 миллионов в текущем году, после чего весной 2016 года хочет привлечь не менее $800 миллионов, разместив 15-20 процентов акций на биржах Лондона и Москвы, а деньги направить на строительство инфраструктуры в рамках создания масштабной ритейловой онлайн-платформы.

"Мы попробуем частное размещение на примерно $150 миллионов этой осенью, планируем продать около 15 процентов акций, и в следующем году, март-апрель - биржевое, привлечь минимум $800 миллионов. Много надо строить в нашей стране, многое развивать", - сказал один из двух основных совладельцев Юлмарта Дмитрий Костыгин в интервью Рейтер в рамках Петербургского экономического форума в четверг.

Он пояснил, что компания будет продавать во время IPO новые акции, а полученные деньги направлять на строительство новой инфраструктуры Юлмарта.

Костыгин уточнил, что весной планируется разместить на Лондонской и Московской биржах около 15-20 процентов акций.

Костыгин сказал, что прошлой осенью китайская JD.com планировала войти в капитал Юлмарта, речь шла о покупке примерно 20-процентной доли за сумму около $300 миллионов, однако стремительное снижение курса рубля притормозило китайскую сторону.

"Им непонятно падение курса, они выросли в стабильном курсе", - говорит он.

Сейчас Юлмарт разговаривает на тему частного размещения с несколькими фондами, российскими и западными, и речь идет об около 15 процентах акций на сумму от $150 миллионов, говорит Костыгин.

В рамках подготовки к IPO компания около месяца назад выбрала банки UBS и JP Morgan, говорит он.

Костыгин ждет, что по итогам 2015 года продажи Юлмарта составят $1,2-1,3 миллиарда, а в 2016 году надеется на "быстрый скачок" до $3-4 миллиардов за счет запуска новой инфраструктуры.

Он говорит, что в оценке при размещении он ориентируется на мультипликатор Amazon.com и JD.com - два объема продаж.

"Надеемся быть оцененными в два объема продаж. Вопрос какие продажи (для оценки) брать, за какой год?" - говорит совладелец Юлмарта, чей оборот по итогам 2014 года увеличился на 50 процентов до 60 миллиардов.

Сейчас Юлмарт активно занимается строительством, планируя к началу следующего года "показать продукт" инвесторам.

Основными совладельцами Юлмарта являются Дмитрий Костыгин и его партнер Август Мейер.

ПЛАТФОРМА НА ТРЕХ КИТАХ

Костыгин говорит, что онлайн-платформа, которую он строит на основе Юлмарта, будет получать оборот от трех составляющих.

Базой - около 50 процентов от оборота - будут продажи собственного товара, которыми компания занимается сейчас, 20-30 процентов будут составлять продажи из Китая в рамках недавно заключенного сотрудничества с JD.com, и еще 20-30 процентов оборота компания будет получать от площадки "маркет плейс", находящейся в процессе формирования.

Сначала работа "маркет плейс" будет отработана на других бизнесах, в которых Костыгин является совладельцем - косметической сети Рив Гош, сети бытовой химии Улыбка Радуги, магазинов женского белья Дикая Орхидея, далее Костыгин планирует работать и с другими сетями.

Костыгин говорит, что в рамках создания онлайн-платформы планируются приобретения, в том числе сервиса по покупке билетов, а также создание или покупка онлайн-доски объявлений, чтобы "потеснить Avito".

Костыгин говорит, что верит в России в концепцию крупного онлайн-ритейлера только при наличии инфраструктуры и планирует удвоить инфраструктуру Юлмарта за ближайшие полтора-два года.

На начало года у Юлмарта было 32 центра исполнения заказа в пяти регионах России, более 400 пунктов выдачи заказов Outpost и кибермаркетов.

Осенью Юлмарт планирует открыть центр заказов в Пулково, в начале года еще два - в Москве и Петербурге (каждый по 20.000 квадратных метров), а в середине года самый крупный - 60.000 квадратных метров, на Софийской улице в Петербурге.

"И таких модулей на 120.000 квадратных метров надо еще 5-6 (в России)", - считает Костыгин.

Согласно презентации компании, к концу 2016 года планируется завершить строительство 7 объектов инфраструктуры в Московской области и Петербурге.

КИТАЙСКИЙ ПАРТНЕР

Во вторник крупнейший китайский онлайн-ритейлер JD.com объявил о выходе на российский рынок и подписании ряда соглашений с российскими партнерами, среди которых Юлмарт, который через свой сайт планирует продавать китайские товары, представленные JD.com.

"Начнется все с баннера (на сайте Юлмарта), который появится в ближайшие дни, (там) ссылка на сайт JD.com. Все транзакции происходят в Китае. А в перспективе - отдельная закладка, (где будет) написано, что этот товар находится в Китае и вы его получите через неделю, но уже транзакция идет в России, мы будем единым агентом по сбору денег и всего сервиса в России", - говорит Костыгин.

"Курьерская компания типа СПСР (логистический партнер JD.com в РФ) привозит оттуда из Китая товар к нам в центр исполнения заказов и на наши сортировочные центры, мы пока в процессе их строительства, и мы уже дистрибутируем их товар, как свой собственный", - поясняет он суть сотрудничества, подчеркивая, что Юлмарт будет отвечать за сервис по китайскому товару, купленному у них.

"Мы планируем делать около 3 тысяч точек выдачи заказов только в европейской части РФ, это будет JD-Юлмарт (выдача и тех, и других товаров)".

"По прошлому году порядка $3 миллиардов - "кросс-бординг" из Китая, подозреваю, это может вырасти до $5 миллиардов (в следующем году), но потом пойдет на спад и останется на уровне $3-5 миллиардов".

Как считает Костыгин, около половины онлайн-покупок китайских товаров будет идти через Aliexpress, подразделения китайской Alibaba, а половина через JD.com с помощью Юлмарта.

Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below