22 ноября 2016 г. / , 13:57 / через 10 месяцев

Русгидро продаст казначейский пакет ВТБ, оставив без него японцев

Вид на Красноярскую ГЭС. 13 января 2016 года. Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро, готовящаяся к февралю оформить докапитализацию на 55 миллиардов рублей, продаст в рамках сделки казначейский пакет в размере 4,88 процента госбанку ВТБ вместо японских инвесторов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев, возглавляющий совет директоров Русгидро. REUTERS/Ilya Naymushin

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро, готовящаяся к февралю оформить докапитализацию на 55 миллиардов рублей, продаст в рамках сделки казначейский пакет в размере 4,88 процента госбанку ВТБ вместо японских инвесторов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев, возглавляющий совет директоров Русгидро.

“Сделка включает в себя продажу казначейского пакета банку ВТБ, - сказал Трутнев. - На сегодняшний день банк ВТБ предлагает более выгодные для компании условия. В две стороны продать казначейский пакет не получится”.

Компания обсуждала продажу казначейского пакета в размере 4,88 процента акций японским инвесторам: Mitsui и Японскому банку международного сотрудничества (JBIC), подписав с ними меморандум в сентябре 2016 года.

“Если банк предлагает лучшие условия... то, конечно, продажа казначейского пакета будет осуществлена в пользу ВТБ”, - сказал вице-премьер во вторник.

По словам Трутнева, во вторник совет директоров Русгидро согласовал общую докапитализацию, которая необходима для решения долговых проблем дальневосточного холдинга компании, и поручил завершить переговоры об основных параметрах.

Инвестором выступит ВТБ, который должен получить в капитале около 14 процентов, а доля государства снизится до 60,5 процента с нынешних 66,8 процента.

Предполагается, что компания получит от ВТБ 55 миллиардов рублей в обмен на допэмиссию акций на 40 миллиардов рублей и казначейский пакет.

Допэмиссия пройдет по цене не ниже номинала в 1 рубль при текущих котировках 0,81 рубля за акцию.

“На завершение переговоров (с ВТБ) должно уйти две недели”, - сказал Трутнев.

После этого сделку снова обсудит совет директоров компании. Все решения планируется оформить в концу января 2017 года. Русгидро ожидала совершения сделки до конца этого года.

“Будем стараться в этом году, но, я думаю, реальный срок до конца января... это совершение сделки как таковой”, - сказал вице-премьер.

Русгидро больше года обсуждает с потенциальными инвесторами и чиновниками докапитализацию для спасения от долгов ее дочернего холдинга РАО ЭС Востока, чистый долг которого к концу первого полугодия 2016 года превысил 95 миллиардов рублей. За время обсуждения требуемая сумма сократилась с 85 до 55 миллиардов рублей, ее согласовал президент РФ.

Госкомпания еще летом прошлого года подписывала предварительное соглашение с ВТБ о его участии в докапитализации, однако сделка пробуксовала.

В августе 2015 года руководивший пять лет Русгидро Евгений Дод был отправлен в отставку, его сменил выходец из Системного оператора Николай Шульгинов.

Сделку с ВТБ планировалось заключить на условиях пятилетнего форвардного котракта с последующей продажей доли стратегическому инвестору и компенсацией банку разницы в цене в случае, если она окажется ниже покупки. Предполагалось также, что РАО ЭС Востока выпустит облигации на всю сумму под госгарантии.

В этом виде сделка не состоялась. Русгидро стала искать новых инвесторов, среди которых назывались госбанки, спецхолдинг Роснефтегаз, совет директоров которого возглавляет глава Роснефти Игорь Сечин.

Новая схема не предполагает выпуска облигаций и предоставления госгарантии.

Русгидро в 2011 году получила от государства убыточный дальневосточный энергохолдинг РАО ЭС Востока, который аналитики называли “социальной нагрузкой” на прибыльную гидроэнергетическую компанию.

Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below