22 мая 2017 г. / , 15:37 / через 6 месяцев

АНАЛИЗ-Калийная отрасль получит передышку перед новой войной за цены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая (Рейтер) - Производители калийных удобрений в этом году смогут добиться роста стоимости ключевого для рынка контракта на поставки в Китай, но отрасль получит лишь небольшую передышку перед очередным витком ценовой войны, которую спровоцирует ввод новых мощностей по всему миру.

Employees work with machinery in a Uralkali potash mine near the city of Berezniki in the Perm region close to Russia's Ural mountains August 23, 2013. The global potash market faces short-term turbulence due to a dispute between major exporters Russia and Belarus before a definitive collapse of the sector's once-mighty cartel brings prices for the fertiliser ingredient down sharply. Belarus this week detained the chief executive of Russia's Uralkali, the world's top potash producer, accusing him of inflicting severe economic damage. Picture taken August 23, 2013. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS AGRICULTURE)

Китай - крупнейший мировой потребитель минеральных удобрений, контракт на поставку хлоркалия в эту страну служит для рынка ценовым ориентиром. За право первым подписать ключевой контракт обычно борются российский Уралкалий и трейдер Белоруссии - Белорусская калийная компания, в прошлом конкуренты представляли единый торговый союз.

В 2016 году стоимость минеральных удобрений обрушилась вслед за нефтью и прочими сырьевыми товарами, а высокие складские запасы у потребителей сбили спрос на хлористый калий, поэтому контрактная цена поставок в Китай упала до $219 за тонну с $315 за тонну в 2015 году.

“Ситуация на рынке калия демонстрирует некоторое улучшение - запасы в Китае, Бразилии и Индии на начало года были на 2 миллиона тонн ниже год к году, а глобальные поставки в первом квартале продемонстрировали приличный рост. Спот цены на калий прибавили около 20 процентов по сравнению с низами прошлого года”, - сказал Рейтер аналитик инвестиционной компании Атон Андрей Лобазов.

“В этом году производители калия определённо имеют более сильную позицию на переговорах с китайскими потребителями”, - сказал он.

Спрос на калийные удобрения в Китае в текущем году может составить 14,8-15,0 миллионов тонн, а мировой спрос на калийные удобрения может вырасти до 63 миллионов тонн с 61 миллиона тонн в 2016 году, следует из презентации Уралкалия, подготовленной для инвесторов на прошлой неделе.

По мнению Елены Сахновой из ВТБ Капитал, благодаря восстановлению спроса и росту стоимости калийных удобрений производители смогут увеличить цену в Китае до $250 на тонну.

В конце апреля глава Белорусской калийной компании (БКК) Елена Кудрявец выразила надежду на то, что контракт будет подписан в мае, а цены на поставки калия в Китай в 2017 году будут выше, чем в 2016-м.

Уралкалий и БКК отказались прокомментировать Рейтер ход и стадию переговоров с китайскими потребителями.

Последние годы Уралкалий уступил первенство при заключении ключевых контрактов БКК, сумевшей достаточно быстро встать на ноги после развала калийного торгового союза с российским производителем.

Правила игры на калийном рынке устанавливают диктат стоимости поставок, о которой смог договориться первый подписавший контракт трейдер, остальные игроки уже вынуждены следовать за ним.

НОВЫЕ ИГРОКИ

Текущий год обещает калийщикам стать лучше 2016-го, но период роста будет недолгим. Появление новых игроков на калийном рынке, который долгое время существовал в условиях олигополии, приведёт к усилению борьбы за рынки сбыта и окажет давление на стоимость хлоркалия.

“Мы видим 2017 год как успешный для отрасли. Оптимизм, однако, долго не продлится... В 2018 году можно ожидать перепроизводства калия на рынке и падения цен”, - полагает Сахнова.

В конце марта в Туркменистане начал работать Гарлыкский калийный комбинат мощностью 1,4 миллиона тонн в год, продукцию которого планирует экспортировать крупнейшим потребителям мира - на рынки Китая и Индии. В планах строительство ещё двух подобных комплексов.

Немецкая калийная компания K+S в середине года вводит в Канаде новые мощности, которые уже к декабрю могут достигнуть двух миллионов тонн.

“Цены в калийном сегменте останутся стабильными, но могут испытывать растущее давление на ряде рынков по мере введения в строй новых производственных мощностей в течение 2017 года”, - говорится в майском отчёте агрохимического холдинга Еврохим.

Денис Ворчик из Уралсиб Кэпитал считает, что волна запуска новых проектов уже оказывает психологическое давление на калийный рынок, влияя на ход переговоров с крупнейшими потребителями - Китаем и Индией.

К концу этого года Еврохим собирается начать добычу калийной руды в России на Гремячинском месторождении в Волгоградской области, на непрерывный уровень производство выйдет к концу 2018. На полной мощности новый горно-обогатительный комбинат будет способен выпускать порядка 2,3 миллиона тонн хлористого калия в год.

Еврохим также строит калийный рудник на Верхнекамском месторождении в Пермском крае, где работают шахты Уралкалия и собирается реализовать свой калийный проект Акрон.

при участии Андрея Маховского в Минске. Редактор Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below