21 июля 2017 г. / , 14:57 / 3 месяца назад

Роснефть вернулась к масштабным размещениям облигаций, займет 266 млрд р

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть собрала в пятницу в течение одного часа заявки на два выпуска биржевых облигаций общим объемом 266 миллиардов рублей и определила ставку первого купона обоих выпусков на уровне 8,50 процента, сообщила компания.

Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть собрала в пятницу в течение одного часа заявки на два выпуска биржевых облигаций общим объемом 266 миллиардов рублей и определила ставку первого купона обоих выпусков на уровне 8,50 процента, сообщила компания. REUTERS/Sergei Karpukhin

Размещение выпусков серий 001P-06 и 001P-07 номинальными объемами 90 миллиардов рублей и 176 миллиардов рублей запланировано на 26 июля. Срок обращения каждого - 10 лет, оферты предусмотрены через 3,5 года.

Масштабные сделки компании на внутреннем долговом рынке стартовали в декабре 2014 года, когда она использовала облигации для рефинансирования внешнего долга, заняв за один день на локальном рынке 625 миллиардов рублей. В январе 2015 года Роснефть заняла через бонды ещё 400 миллиардов рублей. В декабре 2016 года Роснефть разместила биржевые бонды на 600 миллиардов рублей, сделка носила нерыночный характер и аналитики связывали ее с финансированием приватизации компании.

Объем программы биржевых облигаций Роснефти составляет 1,071 триллиона рублей.

Компания планирует добиться органического - за счёт собственных активов - роста производства нефти на 20-30 миллионов тонн за пять лет и инвестировать по одному триллиону рублей в год в ближайшие годы.

Роснефть сообщила в конце июня, что многомиллиардная сделка с индийский Essar будет закрыта в ближайшее время: компания вместе с трейдером Trafigura и фондом UCP Ильи Щербовича покупает 98 процентов Essar Oil у её материнской группы почти за $13 миллиардов.

Елена Орехова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below