5 октября 2017 г. / , 06:59 / 2 месяца назад

En+ Дерипаски объявила о планах IPO на $1,5 млрд в Лондоне и Москве

МОСКВА (Рейтер) - Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски объявила о планах первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне и Москве, говорится в ее сообщении на Лондонской фондовой бирже.

Логотип Лондонской фондовой биржи (LSE). Лондон, 15 августа 2017 года. REUTERS/Neil Hall

En+ выходит на биржу через три месяца после размещения золотодобытчика Полюс Золото, который в июне провел SPO на $879 миллионов и дал надежду на спрос на акции эмитентов РФ и в осеннее окно.

Глобальные депозитарные расписки будут предложены самой En+ и структурами Дерипаски. В результате IPO компания намеревается привлечь $1,5 миллиарда, из которых $1 миллиард - поступления в компанию, остальные получит продающий акционер.

Компания также заключила соглашение с якорным инвестором:$500 миллионов планирует инвестировать стратегический партнер китайской CEFC China Energy - зарегистрированная в Сингапуре АnAn Group, владеющая 63,8 процента AnAn International (ранее - CEFC International).

Группа En+ владеет 48-процентной долей в алюминиевом гиганте Русал и крупным энергохолдингом, в который входят гидроэлектростанции в Сибири, в том числе, снабжающие электроэнергией алюминиевые заводы.

Как ожидается, акции компании будут допущены к торгам в Лондоне в ноябре 2017 года.

Организаторы сделки - Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, SIB Cyprus (“дочка” Сбербанка), ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS, Атон Лайн.

En+ сообщила, что скорректированная EBITDA компании в первом полугодии выросла на 44 процента до $1,5 миллиарда в годовом выражении.

Привлеченные в результате IPO деньги компания планирует потратить на рефинансирование долга, размер которого не назвала в сообщении.

Чистый долг En+ составляет около $5 миллиардов, говорил ранее глава группы Максим Соков. Компания накопила долги за последнее десятилетие, когда консолидировала энергетические активы в Сибири, и хочет сократить долговую нагрузку до трех EBITDA с текущей на уровне шести.

Группа сообщила, что приняла дивидендную политику, основанную на полугодовых выплатах, и обещает платить не менее $250 миллионов в год. Выплаты будут включать 100 процентов полученных дивидендов Русала и 75 процентов свободного денежного потока En+ Power.

Группа несколько лет назад думала об IPO на азиатских площадках. В конце прошлого года источники сообщили Рейтер о новом плане En+ выйти с размещением на биржу в 2017 году.

ВТБ Капитал приобрёл в 2011 году 4,35 процента En+ за $500 миллионов. Исходя из этого, компания En+ тогда была оценена в $11,5 миллиарда.

Русал в 2010 году проводил IPO на биржах Гонконга и Парижа, в результате привлек около $2,24 миллиарда за счёт размещения чуть менее 11 процентов акций.

Группа En+ позиционирует себя в качестве российского алюминиевого и гидроэнергетического конгломерата, похожего на норвежскую Norsk Hydro, но с преимуществом в виде более дешевых сибирских энергоресурсов.

En+ владеет энергохолдингом Евросибэнерго со станциями общей мощностью 19,7 гигаватта, в том числе с гидроэлектростанциями в Сибири мощностью 15,1 гигаватта.

Анастасия Лырчикова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below