10 октября 2017 г. / , 12:25 / через 12 дней

Прохоров и Вексельберг размещают порядка 3% Русала

МОСКВА (Рейтер) - Акционеры алюминиевого гиганта Русал - Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг - продают порядка 3 процентов акций компании через механизм ускоренного формирования книги, сообщил букраннер.

Логотип Русала. REUTERS/Sergei Karpukhin

По данным двух источников на финансовом рынке, Onexim Holdings Limited Прохорова размещает порядка 0,7 процента акций Русала, Lamesa Holding S.A. Вексельберга - около 2,3 процента.

Источник на финансовом рынке сказал Рейтер, что размещение проходит в расчете на включение акций Русала в индекс MSCI. Ребалансировка индекса ожидается в ноябре.

Аналитик БКС Олег Петропавловский считает, что сделка может увеличить ликвидность компании в Москве и облегчить доступ Русала в индекс MSCI.

В размещении принимают участие около 456 миллионов акций Русала, что исходя из цены закрытия в Гонконге в 5,84 гонконгских доллара составляет примерно $341 миллион.

Организаторы размещения - Goldman Sachs и Ренессанс Капитал.

Новое размещение акций Русала проходит спустя два месяца после того, как Прохоров продал 7 процентов алюминиевой компании структуре Вексельберга и Леонарда Блаватника - Sual Partners с 30-процентным дисконтом к рынку за около 3,7 гонконгских доллара, выручив $504 миллиона.

После сделки в августе у Прохорова осталось 6,7 процента Русала, второго в мире производителя алюминия, а доля Sual Partners в капитале алюминиевой компании выросла до 22,8 процента с 15,8 процента.

Аналитики не исключали, что Прохоров продолжит продавать свои акции в Русале, сокращая долю до 5 процентов без нарушения акционерного соглашения, оценивая потенциальный “навес” в 1,7 процента акций компании.

В феврале этого года Прохоров продал через механизм ускоренного формирования заявок 3,3 процента Русала по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов.

Крупнейшим акционером Русала является группа EN+ бизнесмена Олега Дерипаски с долей около 48,1 процента.

Группа EN+ на прошлой неделе сама объявила о планах IPO на $1,5 миллиарда в Лондоне и Москве, ожидая завершение размещения в первой декаде ноября.

Трейдинговому гиганту Glencore принадлежат 8,75 процента.

Русал, Онэксим отказались от комментариев. Представитель Вексельберга не ответил на просьбу о комментарии.

En+ пока не ответила на запрос Рейтер, повлияет ли сделка на сроки размещения самой группы.

Акции Русала в Гонконге снизились на 2,8 процента до 5,84 гонконгских доллара, но с начала года их рост составила более чем 70 процентов.

Ольга Попова, Анастасия Лырчикова, Полина Девитт в Москве, Дарья Афанасьева в Лондоне. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below