13 октября 2017 г. / , 11:45 / месяц назад

Иностранные инвесторы купили 40% выпуска рублевых евробондов РЖД

МОСКВА (Рейтер) - Международные инвесторы купили 40 процентов выпуска рублевых евроблигаций РЖД, остальные 60 процентов пришлось на российских инвесторов, сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, со-организатора размещения объемом 15 миллиардов рублей.

Вагоны с логотипом РЖД в Москве 8 июля 2016 года. REUTERS/Sergei Karpukhin

“Это очень высокая доля международных инвесторов для размещения рублевых евробондов”, - добавил он.

31 процент выпуска пришелся на инвесторов из Великобритании, 2 процента выкупили сингапурские инвесторы, 2 процента - тайваньские, 1,5 процента пришлось на инвесторов из Германии, по 1 проценту - из Австрии, Норвегии и Швейцарии, 0,5 процента выкупили инвесторы из Монако.

Доходность выпуска была определена накануне в 7,9 процента годовых, бумага маркетировалась в диапазоне 7,90-8,00 процента годовых.

По словам Соловьева, книга заявок была переподписана более чем в два раза - на 40 миллиардов рублей:

“Такой значительный спрос позволил разместить выпуск по нижней границе диапазона доходности. Евробонды были размещены внутри кривой РЖД”.

В числе организаторов также банки Barklays и Sberbank CIB.

Елена Орехова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below