October 23, 2017 / 5:45 PM / a year ago

En+ после IPO может выпустить новые акции для обмена на долю Glencore в Русале

МОСКВА (Рейтер) - Группа En+ Олега Дерипаски планирует после IPO выпустить новые акции для конвертации в капитал доли международного трейдера Glencore в Русале следует из проспекта к размещению En+.

Логотип Glencore у штаб-квартиры компании в швейцарском городе Бар. 18 июля 2017 года. REUTERS/Arnd Wiegmann

Структура Glencore - AHL - будет подписана на GDR En+, представленные вновь выпущенными обыкновенными акциями, в рамках соглашения о подписке и передаче доли в Русале, говорится в проспекте.

Источник, знакомый с планами компании, сказал Рейтер, что En+ для обмена с Glencore планирует провести новую допэмиссию после размещения, это будет прямая закрытая подписка.

Представитель En+ отказался от комментария.

На прошлой неделе стороны заключили необязывающий договор о конвертации принадлежащих трейдеру 8,75 процента в Русале на акции En+ после ее IPO.

После сделки доля En+ в Русале вырастет до 56,88 процента с текущих 48,13 процента, сказано в сообщении.

Капитализация второго в мире производителя алюминия оценивается в $10,16 миллиарда, соответственно 48-процентный пакет стоит сейчас около $4,9 миллиарда.

Глава Glencore после сделки может войти в совет директоров En+.

Русал сообщал, что потенциальная сделка не нарушает соглашения между акционерами от 2010 года и все его положения остаются в силе.

Крупными акционерами Русала являются Виктор Вексельберг через Sual Partners, у которого после продажи 2,3 процента компании в октябре должно остаться около 20,5 процента, а также группа Онэксим Михаила Прохорова с пакетом в 6 процентов.

Группа En+, объединяющая металлургические и энергетические активы Дерипаски, проводит IPO в Лондоне и Москве, намереваясь привлечь $1,5 миллиарда для погашения долга, из которых $1 миллиард получит компания, остальное - продающий акционер.

Компания определила диапазон цены в $14-$17 за глобальную депозитарную расписку, что дает оценку в $7-8,5 миллиарда до размещения. Объем размещения может составить от 15,8 до 18,8 процента увеличенного капитала En+.

Анастасия Лырчикова, при участии Ольги Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below