9 ноября 2017 г. / , 12:43 / 14 дней назад

Дерипаска с семьей снизил долю в En+ после IPO до 76,6%

МОСКВА (Рейтер) - Российский миллиардер Олег Дерипаска и его семья сократили долю в группе En+ после IPO до 76,6 процента с 95,65 процента, следует из финального проспекта размещения на сайте группы.

Олег Дерипаска на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!". Москва, 13 октября 2015 года. REUTERS/Sergei Karpukhin

En+, объединяющая металлургические и энергетические активы Дерипаски, провела первое за четыре года российское IPO в Лондоне, собрав $1,5 миллиарда по нижней границе и получив оценку инвесторов в $8 миллиардов. Компания разместила 18,8 процента увеличенного капитала, выручила $1 миллиард, еще $500 миллионов получили структуры Дерипаски, продавшие 6,3 процента.

До размещения Дерипаска через свои структуры владел 82,65 процента группы, а его семья - 13 процентами, включая 6,9 процента, переданных в октябре супруге бизнесмена Полине Дерипаске. После IPO у миллиардера осталось 65,2 процента, у семьи - 11,4 процента.

Российский госбанк ВТБ, которому принадлежало 4,35 процента, сократил свою долю до 3,8 процента.

Якорный инвестор сингапурская группа AnAn, стратегический партнер китайской CEFC, получила в капитале 6,2 процента, вложив в IPO $500 миллионов.

В проспекте говорится, что финансирование на сделку AnAn могла привлечь у ВТБ.

Банк накануне сообщил, что за счет сделки репо увеличил свою долю в En+ на 6,3 процента - до 10,06 процента.

En+ планировала потратить привлеченные средства на погашение долга перед ВТБ, который составлял на конец июня 2017 года $942 миллиона.

Крупным акционером En+ также может стать международный трейдер Glencore, который ранее предварительно согласился конвертировать 8,75-процентную долю в алюминиевом гиганте Русал в акции группы после ее IPO. Для сделки En+ планирует новую эмиссию, после конвертации ее пакет в Русале может вырасти до 56,88 процента с 48,13 процента.

По оценке аналитиков после конвертации доля Glencore может составить 10-12 процентов.

Вторым по размеру покупателем IPO En+ стал суверенный фонд Катара QIA, вложивший примерно $300 миллионов, сказали ранее Рейтер три источника на финансовом рынке. Исходя из капитала фонд мог получить около 3,8 процента в En+.

Все три крупных покупателя долей группы Дерипаски или связанные с ними компании участвовали в приватизации 19,5 процента российского нефтяного гиганта Роснефть: Glencore и QIA купили этот пакет за 10,5 миллиарда евро в конце 2016 года, а в сентябре решили перепродать китайской CEFC (Хуасинь) 14,2 процента из-за роста кредитной нагрузки на фоне девальвации доллара к евро.

ВТБ может предоставить кредит CEFC на эту сделку на сумму около 5 миллиардов евро на покупку доли Роснефти.

Анастасия Лырчикова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below