14 ноября 2017 г. / , 08:47 / через 7 дней

JPMorgan Chase купил 7,3% акций Globaltruck через IPO

МОСКВА (Рейтер) - Американский банк JPMorgan Chase стал владельцем 7,32 процента акций российского оператора грузовых автоперевозок Globaltruck в ходе IPO, следует из сообщения Globaltruck, опубликованного во вторник.

Логотип J.P. Morgan. Нью-Йорк, 10 января 2017 года. REUTERS/Stephanie Keith

Globaltruck разместил почти 50 процентов от своего нового акционерного капитала на бирже в Москве 3 ноября на сумму 3,85 миллиарда рублей.

Больше половины от объема размещения выкупили два крупных инвестора, сообщал Globaltruck по итогам размещения.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с группой международных суверенных фондов стал владельцем 19,4 процента акционерного капитала компании, а финансовый директор Денис Лесных - 9,12 процента акций.

Таким образом, вместе с пакетом JP Morgan крупные инвесторы купили почти 72 процента от объема размещения.

Организаторы сделки сообщали, что среди покупателей - институциональные инвесторы из Скандинавии, остальной Европы, а также из Великобритании.

Акции были размещены по 132 рубля за штуку, то есть по нижней границе индикативного ценового диапазона, составлявшего 132-145 рублей, размещение включало продажу новых акций на 2,8 миллиарда рублей, существующих - на 0,7 миллиарда рублей, а также опцион дополнительного размещения для организаторов - Citi и БКС - в размере около 0,35 миллиарда рублей.

Компания планирует потратить деньги, вырученные от IPO, на расширение бизнеса, предполагающее увеличение парка на 350-450 автопоездов и его частичное обновление.

Globaltruck, получившая в 2016 году выручку 6,2 миллиарда рублей и прибыль 0,5 миллиарда рублей, владеет парком из более 1.000 автопоездов, занимая второе место по размеру парка в сегменте FTL-перевозок (full truck load, перевозки комплектных грузов), и планирует удвоить парк в ближайшие несколько лет, став лидером своего сегмента рынка.

Глеб Столяров

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below