January 29, 2018 / 2:21 PM / 8 months ago

Американская "дочка" ТМК IPSCO начинает IPO в США на сумму до $535 млн

(Рейтер) - Американский дивизион российского производителя труб ТМК - компания IPSCO - начинает публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, ценовой диапазон IPO компании определен между $20,00 и $23,00 за акцию, сообщила компания.

Здание фондовой биржи в Нью-Йорке 20 января 2016 года. REUTERS/Mike Segar

В сообщении также говорится, что 7.441.860 акций продаст IPSCO, 15.813.953 акций - ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому.

Таким образом объем сделки может составить от $465,1 до $534,9 миллиона, а ТМК в результате размещения может выручить от $316,3 до $363,7 миллиона

Привлеченные средства IPSCO собирается направить на погашение долга по новой возобновляемой кредитной линии и корпоративные цели.

Ранее сообщалось, что ТМК использует полученные от продажи доли деньги на погашение своего долга.

Букраннеры выпуска - BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley & Co. LLC .

После размещения доля ТМК в IPSCO снизится со 100 процентов до 61,7 процента, говорится в проспекте к IPO.

ПРОГНОЗЫ

Трубная металлургическая компания также сообщила, что по итогам четвертого квартала 2017 года ожидает чистую прибыль своей американской “дочки” по GAAP в диапазоне от $20,7 миллиона до $29,2 миллиона.

Выручка IPSCO прогнозируется в диапазоне от $313 миллионов до $332 миллионов.

Скорректированный показатель EBITDA ожидается в диапазоне от $38,2 миллиона до $46,3 миллиона, диапазон рентабельности по этому показателю - от 12,2 процента до 13,9 процента.

ДИВИДЕНДЫ

IPSCO сообщила в проспекте, что не будет платить дивиденды как минимум два квартала после размещения, а кроме того, имеет некоторые ограничения на выплату из-за нового кредита.

Но в будущем компания рассчитывает начать дивидендные выплаты, говорится в материалах без уточнения сроков и возможных объемов.

По оценке аналитиков Атона, успешное размещение американской “дочки” ТМК позволит материнской компании не только сократить долг, но также создаст потенциал для выплаты спецдивидендов.

Наталья Шурмина. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below