December 7, 2018 / 2:08 PM / 11 days ago

Газпром вернулся к бондам в японских иенах спустя 10 лет

МОСКВА (Рейтер) - Российский Газпром спустя десять лет вернулся на рынок бондов в японских иенах, заняв 65 миллиардов иен до декабря 2028 года в условиях риска ужесточения санкций со стороны США.

Вид на штаб-квартиру Газпрома в Москве, 26 июня 2015 года. REUTERS/Sergei Karpukhin

Компания разместила десятилетние еврооблигации в японских иенах на 65 миллиардов иен (около $577 миллионов) под доходность 1,01 процента годовых, сообщил IFR.

“Стандартная сделка на этом рынке – это 50 миллиардов японских иен, и мы изначально на нее ориентировались, но в итоге сделали больше, чем планировали, сделали по максиму”, - сказал Рейтер глава управления рынков долгового капитала по СНГ JP Morgan Кирилл Кондрашин.

Это второе крупнейшее размещение в иенах из Emerging Markets за всю историю этого рынка, говорит он.

Газпром впервые вышел на этот рынок в 2007 году, разместив два транша бондов общим объемом 50 миллиардов иен.

“Спрос превысил предложение. Обычно на рынке иен сделки идут один к одному – насколько спрос, настолько ты и можешь сделать”, - сказал Кондрашин, комментируя новую сделку.

Сделка проходила в формате частного размещения среди квалифицированных инвесторов, подавляющее большинство из которых - японские.

“С точки зрения вопросов инвесторов про Россию, они не отличались от тех, что мы слышим от европейских, американских и других азиатских инвесторов – это финансовое состояние, цены на нефть, санкции, геополитика”, - сказал Кондрашин.

Последние несколько лет Газпром практически не занимает в долларах США, отдавая предпочтение евро, фунтам и франкам. Аналитики связывают уход от доллара с целью минимизировать риски расчетов в случае ужесточения санкций.

Выйти на японский рынок с бондами российский заемщик может только под гарантию японского банка международного сотрудничества JBIC.

“Если кому-то из российских компаний удастся получить гарантию JBIC, то такие сделки еще возможны”, - говорит Кондрашин.

Организаторами сделки выступали JP Morgan, Mizuho и SMBC Nikko.

Оксана Кобзева. Редактор Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below