September 16, 2019 / 9:20 AM / a month ago

Kaspi.kz планирует IPO на Лондонской бирже до конца года

АЛМА-АТА (Рейтер) - Казахстанская компания Kaspi.kz в понедельник объявила о возможном IPO на Лондонской бирже, которое планирует завершить до конца года.

Человек проходит мимо здания Лондонской фондовой биржи 1 октября 2008 года. REUTERS/Toby Melville (BRITAIN)

Предполагается, что на Лондонской бирже будут размещены глобальные депозитарные расписки (GDR) компании.

Kaspi.kz является крупным игроком на рынке казахстанских платежных систем и электронной коммерции, в состав компании также входит крупный по объему активов розничный банк страны.

“Мы планируем завершить размещение в четвертом квартале”, - сказал предправления компании Михаил Ломтадзе по телефону Рейтер.

Ломтадзе отказался комментировать объем возможного размещения, но источник, знакомый с параметрами сделки, сказал, что она предполагает оценку компании примерно в $5 миллиардов при минимальном размере предложения от $500 до $600 миллионов.

Акционерами-продавцами являются фонды Baring Vostok, Goldman Sachs, глава совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления компании Ломтадзе.

“Каждый из акционеров-продавцов намерен сохранить долю в компании после IPO”, - говорится в сообщении Kaspi.kz.

По итогам первой половины 2019 года выручка компании Kaspi.kz выросла на 34 процента в годовом исчислении до $598 миллионов, чистая прибыль - на 54 процента до $203 миллиона.

Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse являются координаторами и букраннерами сделки, Ренессанс Капитал - букраннером.

Предыдущие зарубежные листинги казахстанских банков оказались для инвесторов рискованными вложениями. Из четырех местных кредиторов, размещавшихся на зарубежных площадках, только Халык-банк, крупнейший банк Казахстана по объемам активов, продолжает торговаться на Лондонской бирже.

Два других казахстанских банка, Казкоммерц и Альянс, были исключены из списка Лондонской биржи, а Банк Астаны потерял лицензию в прошлом году, менее чем через год после вторичного размещения на Московской фондовой бирже.

Мария Гордеева, Олжас Ауезов. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below