February 17, 2020 / 1:07 PM / 3 months ago

Совкомбанк выбрал банки для IPO -- источники

Надпись "Банкъ" на здании в центре Москвы, 23 апреля 2018 года. REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА/ЛОНДОН (Рейтер) - Третий по величине российский частный банк Совкомбанк готовится к IPO и выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley в качестве организаторов размещения, сказали Рейтер четыре банковских источника.

Трое из них сказали, что IPO планируется уж в первом полугодии этого года.

По словам источников, вероятно, пул организаторов еще не сформирован окончательно.

JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley отказались от комментариев.

Совкомбанк сообщил на запрос Рейтер, что в данный момент решение о проведении IPO акционерами не принято.

“Акционеры, как мы и ранее публично заявляли, рассматривают теоретически возможность проведения IPO при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, но конкретных планов нет, мы продолжаем изучать возможность листинга, постепенно к этому готовимся, продолжаем улучшать систему корпоративного управления”, - сообщил банк.

“Скорее всего, это будет Московская биржа, с которой мы прекрасно знакомы, как наиболее активный организатор выпуска облигаций”.

Совкомбанк, среди акционеров которого - братья Сергей и Дмитрий Хотимские, думал об IPO последние несколько лет. Миноритарные доли в банке принадлежат суверенным фондам России, Саудовской Аравии, Японии и Катара с 2018 года. В 2018 году РФПИ заявлял, что Совкомбанк может провести IPO в течение трех лет.

Рынок как российских, так и европейских IPO в последние годы не выглядят очень оптимистично: за два последних года только одна компания с российскими акционерами - HeadHunter - смогла провести IPO, в Европе объемы первичных размещений акций упали до минимума семи лет. Однако многие компании сохраняют планы размещений, в том числе и первичных.

Ольга Попова и Татьяна Воронова в Москве, Абинав Рамнараян в Лондоне. При участии Полины Девитт

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below