March 23, 2020 / 7:56 AM / 2 months ago

Авдолян может купить Эльгу у Мечела к концу апреля -- источники

МОСКВА (Рейтер) - Российский бизнесмен Альберт Авдолян может до конца апреля выкупить весь Эльгинский угольный проект, принадлежащий горно-металлургической компании Мечел и ее кредитору Газпромбанку, сказали Рейтер два источника, знакомые с ходом переговоров.

Если сделка состоится, Мечел, который уже в апреле может столкнуться с необходимостью погасить часть гигантского долга досрочно, получит деньги на оплату задолженности и шанс на очередную реструктуризацию.

Газпромбанк, один из крупнейших кредиторов Мечела, сообщил в понедельник, что заключил соглашение о продаже 49% Эльгинского проекта компании А-Проперти Авдоляна, не назвав сумму сделки.

Представитель Авдоляна подтвердила заключение соглашения с Газпромбанком, не раскрыв других подробностей.

Мечел отказался от комментариев.

Подписание второй части сделки - о покупке 51% проекта у Мечела - ожидается до конца апреля, сказали два источника, знакомые с ходом переговоров.

Мечел может получить за свой пакет около 95 миллиардов рублей, Газпромбанк - около 45 миллиардов рублей, но компания должна направить средства на погашение долгов перед Газпромбанком и ВТБ “пропорционально их долям в кредитном портфеле”, сказал один источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, таким образом Газпромбанк всего получит 85-90 миллиардов рублей.

“Банк всегда рассматривал Эльгу как инвестиционный актив, сумма опциона значительно превосходит стоимость приобретения пакета, банк высоко оценивает прибыльность сделки”, - говорится в комментарии Газпромбанка.

Газпромбанк купил 49% Эльги за 34,4 миллиарда рублей при прошлой реструктуризации долга Мечела летом 2016 года, большую часть этих средств компания потратила на снижение долга перед другим кредитором - Сбербанком.

Сбербанк в прошлом году обменял оставшийся долг Мечела с госбанком ВТБ, который стал крупнейшим кредитором компании.

На конец прошлого года Мечел должен ВТБ 190,8 миллиарда рублей и около 140 миллиардов рублей Газпромбанку.

Компания получила от банков согласие не требовать досрочного погашения до апреля текущего года.

Помимо госбанков, у Мечела остается кредит западного синдиката на $500 миллионов, выданный под гарантии экспортных агентств.

ЧАСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Реструктуризация задолженности Мечела перед кредиторами обсуждается исключительно как часть сделки по продаже Эльги, сказал один из источников.

Мечел в прошлом году снова столкнулся с долговыми проблемами, признав, что ему не хватит денег, чтобы начать погашать долг в 2020 году, и вступив в новые переговоры с банками о переносе срока погашения с 2020-2022 годов.

Мечел не раскрывает условия реструктуризации, но ранее Сбербанк говорил, что компания предлагала сдвинуть срок на 2024-2026 годы.

ВТБ продолжает обсуждать условия реструктуризации и ждет скорого завершения переговоров, сообщил банк вечером в понедельник.

“Переговоры имеют комплексный характер - здесь и вопрос обеспечения оставшегося объема риска на ГК Мечел, и вопрос сроков долгового портфеля и графиков его погашения. Нюансов много, поэтому переговоры не закончены окончательно. Мы уверены, что сможем согласовать все детали в скором времени”, - говорится в комментарии пресс-службы ВТБ.

Компания на прошлой неделе признала в отчетности, что ведет переговоры о продаже Эльги для погашения долга, но не подписала юридических соглашений и видит неопределенность в сроках сделки.

В случае, если достичь соглашения не получится, план реструктуризации будет изменен, сообщил Мечел.

В пресс-релизе компания сообщила, что надеется заключить соглашение с банками “в ближайшие месяцы”.

В Эльгинский проект входят одно из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с запасами 2,2 миллиарда тонн и железнодорожные активы.

Из-за существенного долга Мечел не в состоянии инвестировать в дальнейшее развитие проекта с потенциалом добычи 30 миллионов тонн в год, требующего масштабных вложений.

Глава Якутии, где расположен Эльгинский проект, Айсен Николаев рассчитывал на решение ее долговых проблем, от которых зависит развитие комплекса, в первом квартале этого года.

Мечел вложил около 100 миллиардов рублей в проект, включая строительство первой частной железной дороги с месторождения, говорил Николаев.

По словам Николаева, для масштабного развития требуются “серьезные инвестиции”, в том числе в расширение железной дороги.

А-Проперти в случае покупки доли в Эльге планировала активно развивать месторождение и утверждает, что обладает опытом привлечения финансирования для подобных проектов.

Редактор Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below