June 3, 2020 / 3:10 PM / a month ago

Warner Music привлекла $1,9 млрд в ходе крупнейшего в 20г IPO в США

(Рейтер) - Warner Music Group Corp, третья в мире звукозаписывающая компания, сообщила в среду, что привлекла $1,93 миллиарда в ходе крупнейшего с начала 2020 года IPO в США, продав больше акций, чем планировалось.

Штаб-квартира Warner Music Group в Бербанке, Калифорния, 5 августа 2008 года. REUTERS/Fred Prouser

Результаты вновь указали на восстановление американского рынка IPO, по которому в марте ударил обвал акций из-за пандемии коронавируса.

Компания увеличила предложение до 77 миллионов акций класса А по цене $25 за акцию. В результате Warner была оценена в $12,75 миллиарда. Изначально Warner предлагала продать 70 миллионов акций, ценовой диапазон составлял $23-26 за бумагу.

Warner, выпускавшая музыку таких легенд, как Pink Floyd, Принс и Дэвид Боуи, перенесла прайсинг IPO со вторника на среду, чтобы поддержать флэшмоб #BlackOutTuesday, организованный в соцсетях в знак протеста против расовой несправедливости.

Весь объем размещения представляет собой акции, которые продают существующие инвесторы. Контролирующим акционером компании является частная Access Industries.

Выручка Warner от стриминга музыкальных записей за апрель подскочила на 12% благодаря новым релизам, например, нового альбома обладательницы Grammy Дуа Липы “Future Nostalgia”.

Музыкальный лейбл также сотрудничает с Cardi B, Эдом Шираном, Бруно Марсом и звездами нового поколения, такими как Лиззо и Charli XCX. (bit.ly/3cxCZxE)

Музыкальная индустрия считается более стойкой к ослаблению экономики, чем другие отрасли, но Warner Music всё равно предупреждала, что пандемия нанесла ущерб доходам и привела к отсрочке выхода новых альбомов, фильмов и телевизионных программ.

Из-за вспышки коронавируса компании и инвесторы не могут встречаться лично, поэтому roadshow проходило в онлайн-формате.

Среди организаторов размещения - Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

Джошуа Франклин в Нью-Йорке, Си Ниведита в Нью-Дели, перевела Анна Козлова. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below