29 сентября 2014 г. / , 12:38 / через 3 года

Evraz North America думает привлечь около $400 млн от IPO

Комбинат ThyssenKrupp Steel USA в Кэлверте, Алабама, 22 ноября 2013 года. Evraz North America, североамериканский дивизион крупнейшего в РФ производителя стали Евраза, ориентируется на привлечение порядка $400 миллионов в ходе предстоящего IPO, сказали Рейтер два источника в банковских кругах. REUTERS/Lyle Ratliff

МОСКВА (Рейтер) - Evraz North America, североамериканский дивизион крупнейшего в РФ производителя стали Евраза, ориентируется на привлечение порядка $400 миллионов в ходе предстоящего IPO, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

Как сообщалось ранее, компания подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США в пятницу. Традиционно само размещение может начинаться не ранее чем через месяц. Источники сказали Рейтер, что IPO ожидается к концу года. Один из них не исключил, что, возможно, и в начале будущего.

Компания объявила о намерении размещения 25-35 процентов своих обыкновенных акций.

Evraz North America, которой принадлежат сталелитейные и трубные заводы в США и Канаде, в рамках IPO проведет реорганизацию, в результате которой средства от размещения будут частично переведены на баланс люксембургской Evraz Group, а часть - на погашение долгов американского дивизиона.

По словам источников, базовый размер IPO оценивается именно исходя из оценки погашаемого долга.

Североамериканский дивизион компании включает четыре завода в Канаде и два - в США. Главный офис расположен в Чикаго.

По оценке аналитика Societe Generale Сергея Донского, компания может рассчитывать на $400-700 миллионов, размещая 25-35 процентов.

Citigroup и Goldman Sachs & Co выступают в роли андеррайтеров размещения, говорится в предварительном проспекте размещения.

Evraz Plc, 31 процент которой не напрямую принадлежит российскому бизнесмену и владельцу английского футбольного клуба “Челси” Роману Абрамовичу, не попала в санкционный список, который препятствует ряду российских компаний и банков с госучастием привлекать внешнее финансирование, в том числе и через акционерный капитал.

О своих планах в отношении IPO североамериканских активов компания заявила 19 сентября.

Евраз, чистый долг которого составил по данным на конец июня $6,1 миллиарда, второй раз выходит на западные рынки капитала, - в прошлом месяце компания договорилась о синдицированном кредитовании на $425 миллионов от Deutsche Bank, ING, Nordea и Societe Generale.

Evraz North America нарастило чистую прибыль до $40 миллионов в первом полугодии этого года с $1,6 миллиона годом ранее, выручка выросла почти на 14,3 процента до $1,58 миллиарда.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below