13 ноября 2014 г. / , 14:53 / через 3 года

Virgin Money Ричарда Брэнсона провел IPO без блеска

ЛОНДОН (Рейтер) - Дебют британского банка Virgin Money на фондовом рынке, который должен был принести его владельцам-миллиардерам 140 миллионов фунтов ($221 миллион), оказался вялым, что свидетельствует о подходящем к завершению в этом году периоде “американских горок” листинга европейских компаний.

Логотип Virgin Money на здании отделения банка в Лондоне 6 марта 2013 года. Дебют британского банка Virgin Money на фондовом рынке, который должен был принести его владельцам-миллиардерам 140 миллионов фунтов ($221 миллион), оказался вялым, что свидетельствует о подходящем к завершению в этом году периоде "американских горок" листинга европейских компаний. REUTERS/Toby Melville

Европейские IPO собрали в этом году $60,8 миллиарда, что более чем вдвое больше того же периода 2013 года. Компании воспользовались оптимизмом инвесторов в начале года после нескольких лет полного его отсутствия. Это максимальный показатель сборов с 2007 года.

По данным Thomson Reuters, размещение Virgin Money - уже 76-е IPO британской компании в этом году, а в 2013-м году прошло за это время лишь 35. Объемы привлеченных от размещений средств при этом выросли на 88 процентов.

Это размещение позволило оценить бизнес банка в 1,25 миллиарда фунтов ($1,97 миллиарда), что сопоставимо с его конкурентом - TSB, разместившимся в июне и оцененным на сегодняшний день в 0,85 книги. Одна акция банка оценена в 285 пенсов; Virgin Money получит 150 миллионов фунтов.

Акции, прайсинг которых в ходе IPO прошел по нижней границе, подорожали на 2 процента в начале торгов, а сейчас торги уже идут ниже цены IPO.

Миллиардеры Ричард Брэнсон и Уилбур Росс рассчитывали получить по 70 миллионов фунтов от этого IPO, говорили источники, знакомые с ситуацией.

Доля Брэнсона при этом должна была снизиться до 34,1 процента с 46,4 процента, Росса - до 32,5 процента с 44,7.

Среди новых инвесторов банка - управляющая компания Henderson, которая получила 3,4 процента.

Отмечавшаяся в начале этого года эйфория на рынке IPO в Европе в октябре заметно истощилась с появлением опасений по поводу роста мировой экономики. Часть запланированных размещений была отложена, включая дебют британского конкурента - Aldermore.

Virgin Money тоже переносил размещение в октябре, уже после объявления о намерении его провести.

Aldermore, как и Virgin - те банки, которые, как ожидало правительство, смогут пошатнуть доминирующую позицию британской “большой пятёрки”: Lloyds, HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Santander UK, на которые в совокупности приходятся три четверти рынка кредитования.

Размещение Virgin провели BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Barclays и Citi.

Мэт Скафман и Фрейя Берри. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below