12 октября 2015 г. / , 14:46 / 2 года назад

Dell покупает EMC за $67 млрд в ходе крупнейшей в индустрии сделки

(Рейтер) - Производитель компьютеров Dell Inc сообщил, что согласился купить производителя продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией EMC Corp за $67 миллиардов, заключив рекордную для индустрии сделку.

A Dell logo is seen in this illustration picture taken in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 12, 2015. Computer maker Dell Inc said on Monday it had agreed to buy data storage company EMC Corp in a $67 billion record technology deal that will unite two mature companies and create an enterprise technology powerhouse. REUTERS/Dado Ruvic

Это приобретение поможет переориентации Dell от стагнирующего рынка производства персональных компьютеров к более активно растущему и более прибыльному рынку управления и хранения информации для предприятий.

“Dell хочет стать IBM Corp, в её прежние времена, универсальным магазином для корпоративных клиентов. Эта модель развалилась парочку десятилетий назад. Её восстановление может стать ошеломляющим переворотом для Dell”, - сказал Эрик Гордон, профессор Ross School of Business Мичиганского университета.

Сделка предполагает оценку EMC в $33,15 за акцию, по данным на конец дня пятницы. Dell заплатит $24,05 за акцию деньгами, а также даст акционерам EMC специальный продукт, выпущенный на акции виртуального провайдера VMWare Inc и следующий за его ценой. Акции EMC выросли на 2,7 процента до $28,62 во время предварительных торгов.

Возглавит объединенную компанию Майкл Делл.

Совет директоров EMC уже одобрил сделку и рекомендовал акционерам поступить так же.

Слияние предполагает 60-дневную опцию “go-shop”, которая позволяет EMC искать предложение других сторон, если она найдет другую заявку, то оплатит Dell комиссию за несостоявшуюся сделку, как уже сообщил Рейтер в воскресенье.

Хотя на покупку EMC потенциально могли бы претендовать IBM, Cisco Systems Inc, Oracle Corpи Hewlett-Packard Co, шансы невелики, говорят источники Рейтер, знакомые с ситуацией.

“Нам эта сделка кажется хорошим выходом для акционеров EMC после кошмарных нескольких лет замедления роста и устарелой стратегии объединения”, - сказал аналитик FBR Capital Markets Дэниэл Айвес.

Отличающийся активной позицией хеджевый фонд Elliott Management, которому принадлежат 2,2 процента EMC и который также призывал к разделению компании, приветствовал сделку с Dell, отметив, что для акционеров EMC это будет лучшим вариантом.

Сделка будет профинансирована через комбинацию новых акций от владельцев Dell: Майкла Делла, его инвестфирмы MSD Partners, фирмы прямых инвестиций Silver Lake и сингапурского госфонда Temasek Holdings, а также выпуском следующей за VMWare бумаги, новым долгом и денежными средствами.

VMware останется независимой, публично обращающейся бумагой. Цена акций компании не изменилась, составив $78,65.

Консультантами EMC являются Morgan Stanley, Evercore Partners Inc, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. JP Morgan Chase & Co консультирует Dell и Silver Lake и привлекает финансирование через Credit Suisse Group AG, Barclays Plc, Bank of America Corp,Citigroup, Deutsche Bank AG, Goldman SachsGroup Inc и RBC Capital Markets Simpson Thacher & Bartlett LLP является юридическим советником Dell и Silver Lake. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz оказывают юридические услуги Майклу Деллу и MSD Partners.

Грег Румелиотис. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below