12 ноября 2015 г. / , 09:25 / через 2 года

Amundi оценена в 7,5 млрд евро в ходе крупнейшего IPO во Франции с 2008 года

ПАРИЖ (Рейтер) - Крупнейшая в Европе инвестиционная управляющая компания Amundi сообщила накануне, что проведет IPO по 45 евро, что позволяет оценить компанию примерно в 7,5 миллиардов евро.

Штаб-квартира Amundi в Париже. 7 октября 2015 года. Крупнейшая в Европе инвестиционная управляющая компанияAmundi сообщила накануне, что проведет IPO по 45 евро, что позволяет оценить компанию примерно в 7,5 миллиардов евро. REUTERS/Philippe Wojazer

Цена акции при размещении в ходе крупнейшего во Франции IPO за период с 2008 года установлена по верхней границе уточненного ценового диапазона в 43-45 евро.

Societe Generale продаст свой 20-процентный пакет в компании за 1,5 миллиарда евро, сообщила Amundi.

Credit Agricole, которому принадлежат остальные 80 процентов Amundi, продаст в ходе размещения акции максимум на 225 миллионов евро, если опцион на переподписку будет полностью исполнен, что увеличит объем привлечения в ходе IPO до 1,73 миллиарда.

“Основная цель Amundi (в ходе IPO) - это сделать компанию более заметной и улучшить её репутацию, получить доступ к новым источникам финансирования, а также повысить её стратегическую и финансовую гибкость, поддержать развитие компании во Франции и на международном рынке”, - говорится в сообщении Amundi.

Листинг Amundi на Euronext Paris проходит в то время, как другие финансовые институты также пытаются тестировать аппетит инвесторов.

Правительство Нидерландов вернулось к приватизации ABN Amro, а Credit Suisse и Standard Chartered планируют размещения для существующих акционеров.

Во Франции в последнее время со ссылкой на сложные условия на рынке было отменено два IPO: Oberthur Technologies и Deezer. А онлайн-ритейлер Showroomprive.com провел IPO по нижней границе диапазона.

Amundi, с почти $1 триллионом активов под управлением, пообещала направить как минимум 60 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов, а также контролировать затраты, пока ставки остаются низкими. Компании принадлежит 30 процентов рынка управления активами во Франции и она планирует расширяться в Европе и Азии.

По данным Societe Generale, продажа пакета Amundi позволит ему увеличить капитал первого уровня на 24 базисных пункта до конца 2015 года.

Credit Agricole также продаст два процента от капитала Amundi китайскому Agricultural Bank of China в рамках расширения сотрудничества, таким образом у французского банка останется от 75 до 78 процентов Amundi.

Торги акциями управляющей компании начинаются сегодня.

Организаторами IPO выступили Credit Agricole, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, Merrill Lynch, UBS, а также ABN AMRO, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Nomura и UniCredit.

($1 = 0,9317 евро)

Джеймс Реган. Перевела Ольга Попова. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below