16 мая 2016 г. / , 07:17 / через 2 года

Дерипаска купит 40% Иркутскэнерго у ИнтерРАО за 70 млрд р

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Энергохолдинг Евросибэнерго бизнесмена Олега Дерипаски выкупает 40,3 процента крупной генерирующей компании Иркутскэнерго у госхолдинга ИнтерРАО за 70 миллиардов рублей ($1,1 миллиарда по курсу ЦБ), сообщили стороны сделки.

Олег Дерипаска на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Энергохолдинг Евросибэнерго бизнесмена Олега Дерипаски выкупает 40,3 процента крупной генерирующей компании Иркутскэнерго у госхолдинга ИнтерРАО за 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении Евросибэнерго и ИнтерРАО. REUTERS/Ruben Sprich

Евросибэнерго и ИнтерРАО подписали договор купли-продажи 13 мая после нескольких лет переговоров.

Сделка станет крупнейшей в секторе M&A в российской электроэнергетике с 2011 года, когда ИнтерРАО купила у Норникеля компанию ОГК-3 за $2,3 миллиарда, заплатив своими бумагами.

Исходя из уставного капитала Иркутскэнерго, цена акции в рамках сделки составит 36,46 рубля за бумагу и почти вдвое превысит котировки при закрытии в пятницу в 19,6 рубля.

Цена акций Иркутскэнерго растет после объявления сделки к 13.54 МСК на 13,3 процента на Московской бирже до 22,24 рубля за бумагу.

Покупателем пакета выступит “дочка” Евросибэнерго - Тельмамская ГЭС. Оплата произойдет денежными средствами.

Сделку будет закрыта после одобрения ее на совете директоров ИнтерРАО и решения единственного участника Тельмамской ГЭС, сказано в пресс-релизах обеих компаний.

Кроме того, собрание акционеров Иркутскэнерго 7 июня планирует рассмотреть вопрос гарантии по кредиту Тельмамской ГЭС.

Совет директоров ИнтерРАО соберется по этому вопросу до конца второго квартала, говорится в сообщении компании.

Срок исполнения обязательств по сделке до конца мая 2018 года, следует из сообщения ИнтерРАО. Представители стороны не комментируют это срок.

Тельмамская ГЭС может привлечь в госбанках Сбербанк и ВТБ синдицированный кредит до 84 миллиардов рублей под гарантию иркутской компании для потенциальной сделки.

Кредит может быть выдан на 7 лет четырьмя траншами: до 45 миллиардов рублей, до 25 миллиардов рублей и двумя по 7 миллиардов рублей.

ДЛЯ ЕВРОСИБЭНЕРГО

Евросибэнерго, крупнейший частный энергохолдинг в РФ с активами 19,5 гигаватт, после сделки может увеличить свою долю в иркутской компании до более 90 процентов.

По российскому законодательству это требует выставления обязательной оферты миноритариям по цене не ниже сделки. Компания пока не комментирует эту тему.

Иркутская энергокомпания со станциями мощностью 12,9 гигаватта, владеющая ГЭС в Иркутской области, является ключевым активом Евросибэнерго и снабжает электроэнергией алюминиевые заводы компании Русал, где Дерипаска - основной акционер.

Евросибэнерго также владеет второй по мощности в РФ Красноярской ГЭС.

Холдинг в июне 2015 года объявил о планах стать операционной компанией ради повышения инвестпривлекательности на пути к IPO или привлечению стратега.

“Приобретение акций Иркутскэнерго открывает возможность для преобразования Евросибэнерго в операционную компанию, реализации потенциала повышения эффективности и улучшения доступа группы En+ к рынкам капитала,”, - цитирует пресс-релиз главу владеющей Евросибэнерго компании En+ Максима Сокова.

ДЛЯ ИНТЕРРАО

ИнтерРАО пакет Иркутскэнерго достался от государства в обмен на акции в рамках консолидации энергоактивов в 2011 году. Тогда 40 процентов были оценены в 48,5 миллиарда рублей, и холдинг хотел выручить от продажи не меньше.

С тех пор менеджмент, чиновники и потенциальные покупатели предложили около десяти вариантов распоряжения этим пакетом.

С продажей 40-процентов Иркутскэнерго ИнтерРАО завершила программу реализации миноритарных пакетов акций.

“В результате доход группы от продажи неконтрольных долей составил 127 миллиарда рублей. Эти средства были направлены как на реализацию масштабной инвестиционной программы по строительству и модернизации генерирующих мощностей в России, так и на развитие энергосбытового сегмента бизнеса”, - цитирует пресс-релиз главу ИнтерРАО Бориса Ковальчука.

Акции ИнтерРАО в понедельник отреагировали ростом на 7,99 процента до 1,8585 рубля.

Оценка пакета Иркутскэнерго позволит ИнтерРАО закрыть любые будущие капитальные затраты, не прибегая к росту долга, написали аналитики Ренессанс Капитала. По их оценке, учитывая окончание активной фазы обязательных инвестиций, холдинг может существенно улучшить свою дивидендную политику, заплатить промежуточные дивиденды или рассмотреть новые покупки.

Анастасия Лырчикова. Редактор Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below