19 августа 2016 г. / , 13:22 / через год

ТМК готова продолжить заменять долговой капитал на акционерный

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший производитель труб в России ТМК, поставившая себе целью сократить долг, может продолжить практику замещения долгового капитала акционерным и рассмотреть продажу неключевых активов.

ТМК в конце июля разместила по открытой подписке 44 миллиона акций по 71 рублю за бумагу, часть из которых будет передана банку ВТБ, предоставившему ТМК средства для погашения задолженности.

“Мы разместили акции в пользу ВТБ, сделка еще не завершена, в ближайший месяц завершится, у ВТБ будет около 13 процентов”, - сказал в интервью Рейтер заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию компании Владимир Шматович.

“В будущем мы не исключаем подобных сделок, хотя прямо сейчас такие сделки не готовятся. Но мы имеем поддержку акционера и совета директоров на такие сделки. Идея - в замещении долгового капитала акционерным”, - сказал топ-менеджер компании, основным акционером которой является бизнесмен Дмитрий Пумпянский.

ТМК поставила перед собой цель достичь соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 2,5х.

Чистый долг компании на конец второго квартала снизился на $110 миллионов относительно уровня конца марта и на 30 июня 2016 года составил $2,497 миллиарда. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период составило 4,6х, подсчитал аналитик БКС Олег Петропавловский.

Ради снижения долга компания рассматривает различные стратегические варианты, включая выпуск акций, продажу некоторых активов, в том числе международных.

“Некоторые заводы в США у нас простаивают... Мы не исключаем продажи мелких и средних активов, все зависит от цены, в текущих планах таких сделок нет”, - сказал топ-менеджер.

“Но в принципе мы можем рассмотреть продажу активов, кроме флагманских российских, но при этом собираемся остаться глобальной компанией”.

По словам Шматовича, ТМК не планирует выходить на рынки бондов. Будет снижать долг, в том числе, замещая валютные займы рублевыми.

“План на этот год 50 на 50, хотя пока рублевого долга все же меньше. В этом году нам осталось рефинансировать $450 миллионов. Это в основном кредиты российских банков и мы не видим проблем и рисков в этом, стараемся снижать ставки”, - сказал Шматович.

ПРОДАЖИ И СПРОС

ТМК сумела по итогам второго квартала 2016 года увеличить отгрузки стальных труб на 5,3 процента в квартальном сравнении, но в целом за первое полугодие отгрузки упали на 11,3 процента.

Компания отмечает, что во втором квартале объем российского рынка трубной продукции сократился на 8 процентов по сравнению с предыдущим кварталом в основном из-за падения спроса на трубы большого диаметра (ТБД) в результате снижения закупок Газпромом.

“На фоне рекордных объемов потребления в прошлом году спрос на трубы большого диаметра со стороны Газпрома по итогам 2016 года сократится”, - сказал Шматович.

При этом ТМК, которая не раскрывает данные об экспорте своей продукции, рассчитывает увеличить экспортные объемы и с интересом смотрит в сторону иранского рынка.

“Начались отгрузки труб в Иран. В этом году это будет несколько десятков тысяч тонн, но мы продолжаем активно работать и ждем роста рынка Ирана в дальнейшем”, - сказал топ-менеджер ТМК.

В текущем году компания ожидает сохранить отгрузку труб на уровне 2015 года - 3,87 миллиона тонн.

Редактор Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below