14 сентября 2017 г. / , 13:25 / через 9 дней

Инвесторы из Швейцарии купили большую часть евробондов РЖД на 450 млн франков

Логотип РЖД. REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД не выходила на швейцарский долговой рынок с 2013 года, поэтому спрос инвесторов на новые евробонды в швейцарских франках был значительным, а большая часть выпуска ушла швейцарским инвесторам, сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, со-организатора выпуска.

РЖД разместит шестилетние еврооблигации в объеме 450 миллионов швейцарских франков с доходностью 2,10 процента годовых.

Изначальный ориентир доходности составил 2,1-2,35 процента годовых, позже был сужен до 2,10-2,25 процента годовых.

Благодаря интересу инвесторов выпуск удалось разместить по нижней границе диапазона, сказал Соловьев:

“Книга заявок была комфортно переподписана. В сделке приняли участие инвесторы из европейских стран, России, большая часть еврооблигаций ушла швейцарским инвесторам”.

Встречи с инвесторами проходили 13 сентября в Цюрихе и Женеве; компания ориентировалась на бумаги со средним сроком погашения.

Credit Suisse, JP Morgan и ВТБ Капитал - организаторы выпуска.

Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below