March 16, 2018 / 7:37 PM / 7 months ago

На репатриацию капитала пришлось 5% из $4 млрд евробондов РФ -- ВТБ Капитал

МОСКВА (Рейтер) - Инвесторы, пожелавшие вернуть деньги в Россию, купили 5 процентов еврооблигаций, размещенных Минфином в пятницу, говорится в сообщении организатора выпуска ВТБ Капитал со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала Андрея Соловьева.

Fireworks illuminate the skies above the Kremlin in Moscow March 9, 2003. The fireworks illuminated Russian capital on Sunday to mark the end of Shrovetide festivities. NO RIGHTS CLEARANCES OR PERMISSIONS ARE REQUIRED FOR THIS IMAGE REUTERS/Sergei Karpukhin CVI/JDP - RP3DRIMRCPAA

Спрос на евробонды составил около $7,5 миллиарда при общем объеме двух выпусков $4 миллиарда.

В пятницу Минфин РФ разместил новые 11-летние еврооблигации на $1,5 миллиарда под 4,625 процента годовых и дополнительный выпуск бумаг с погашением в 2047 году на $2,5 миллиарда под 5,250 процента, сообщило ведомство.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил ранее, что особое внимание при размещении евробондов будет уделяться российским инвесторам.

В прошлом году российский истеблишмент попросил власти выпустить валютные облигации, в которые они могли бы вложить свои денежные активы при репатриации капитала. Президент Владимир Путин идею поддержал.

Британские институциональные инвесторы выкупили 49 процентов доразмещения выпуска Россия-2047, 20 процентов ушло инвесторам из США, 13 процентов - российским инвесторам, 3 процента - азиатским и 14 процентов выпуска пришлось на инвесторов из других регионов, цитирует сообщение ВТБ Капитала слова Соловьева.

35 процентов выпуска Россия-2029 пришлось на российских инвесторов, 34 процентов - на инвесторов из США, 22 процента были выкуплены инвесторами из Великобритании, остальные 9 процентов ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.

“В рамках амнистии капитала общий объем аллоцированных бумаг по обоим выпускам составил 5 процентов”, - цитирует ВТБ Капитал слова Соловьева.

“Этот факт может свидетельствовать о том, что потребности данной категории инвесторов были удовлетворены на вторичном рынке”, - сказал журналистам в пятницу вечером министр финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, Россия сохраняет за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют.

Размещение еврооблигаций проходило в рамках обмена России-2030, первый этап которого Минфин провел в прошлом году.

Привлеченные от размещения облигаций средства в объеме $3,2 миллиарда будут использованы для выкупа еврооблигаций Россия-30, говорится в сообщении Минфина. Планируется, что в результате обмена Минфин получит Россию-30 совокупным номиналом $5,8 миллиарда без учета амортизации. Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта 2018 года.

Первоначально Минфин РФ ориентировал инвесторов на доходность выпуска с погашением в 2029 году на уровне 4,75 процента годовых, бумаг с погашением в 2047 году - 5,50 процента годовых.

Аналитики и источники на рынке связывали большую премию, предложенную Минфином, с эскалацией конфликта с Западом, стремлением успеть до ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС США и возможного желания угодить российским инвесторам, желающим вернуть свои капиталы из-за расширяющихся санкций в отношении РФ.

В 2017 году Минфин уже проводил обмен дорогой 30-й бумаги на допвыпуски еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах на $1,5 миллиарда и $2,5 миллиарда соответственно. Доходности составили 4,0 процента и 5,2 процента .

В бюджете на этот год Минфин, как и в прошлом году, предусмотрел объем внешних заимствований в объеме $7 миллиардов, из которых $3 миллиарда приходится на размещение новых бумаг и $4 миллиарда - на обмен обращающихся бумаг на новые.

На прошлой неделе Минфин РФ объявил о начале проведения обмена еврооблигаций Россия-30, сообщив, что может обменять их на допвыпуски с погашением в 2027 и 2047 годах или новые суверенные бумаги.. В итоге инвесторам был предложен допвыпуск России-2047 и новые 11-летние евробонды.

Холдинг Открытие, в который входит перешедший на санацию ЦБР банк ФК Открытие, сообщал ранее, что консолидировал 74 процента выпуска евробондов Россия-30.

Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below