May 22, 2018 / 5:38 AM / 6 months ago

Сбербанк может получить за продажу Denizbank $3,4 млрд

МОСКВА/ДУБАЙ (Рейтер) - Ориентировочная цена сделки по продаже турецкого Denizbank составляет $3,4 миллиарда, сказал Рейтер финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

Сотрудник Denizbank в штаб-квартире банка в Стамбуле, 2 марта 2016 года. REUTERS/Murad Sezer

По его словам, финальная цена будет зависеть от сроков закрытия сделки и динамики валютных курсов.

Сбербанк объявил во вторник, что договорился о продаже своей турецкой “дочки” Denizbank крупнейшему кредитору Дубая Emirates NBD за $3,19 миллиарда.

Цена определена, исходя из размера собственного капитала Denizbank на 31 октября 2017 года, расчеты пройдут по механизму locked box, указано в совместном сообщении банков.

Однако финальная сумма может быть больше за счет дополнительных условий. Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 года и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя.

“Сбербанк приобрёл Денизбанк в 2012 году почти за 148 миллиардов рублей (с учётом докапитализации). Покупка Denizbank совершалась в рублях, и именно в российской валюте была отражена на балансе, с учетом изменения курса валют с 2012 года, продажа актива имеет однозначно положительный эффект на капитал и прибыль Сбербанка”, - сказал Морозов.

По курсу Центробанка на 22 мая продажа турецкого актива может принести Сбербанку более 210 миллиардов рублей. Однако это зависит от курса турецкой лиры, который за последний месяц потерял 12 процентов.

Denizbank - пятый по величине частный банк Турции и крупнейший актив Сбербанка за пределами России.

Покупка Denizbank станет крупнейшим приобретением для Emirates NBD. В январе банк сообщал о начале предварительных стратегических переговоров со Сбербанком о возможной покупке доли российского кредитора в Denizbank.

Сделка поможет Emirates NBD стать одним из лидирующих банков на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Турции, сказал Хешам Абдулла аль-Кассим, вице-председатель Emirates NBD.

Базирующийся в Дубае банк также добьется существенной диверсификации своих операций, как в новых странах, так и в широком диапазоне сегментов бизнеса, сказал он.

Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году.

При закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком. Denizbank в ответ на вопросы Рейтер сообщил, что размер этих кредитов на данный момент составляет $1,2 миллиарда. Кредиты будут переданы по номиналу, уточнила пресс-служба Сбербанка.

Аналитики Атона сообщили, что сделка может ограничить возможность Сбербанка существенно увеличить дивиденды за 2018 год, однако улучшит коэффициенты достаточности капитала банка и рентабельность капитала, добавив, что бумаги российского кредитора во вторник могут оказаться под давлением.

Акции Сбербанка существенно не изменились в начале торгов вторника после новостей о сделке.

($1 = 4,5832 лиры)

Татьяна Воронова, Владимир Солдаткин, Саид Ажар. Перевод Марины Бобровой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below