October 22, 2018 / 9:58 AM / a month ago

Украина начнет 23 октября роуд-шоу нового выпуска евробондов

КИЕВ (Рейтер) - Украина, которой удалось договориться с Международным валютным фондом о программе stand-by, назначила организаторов нового выпуска евробондов и во вторник начнет встречи с инвесторами, сообщил источник в банковских кругах.

Флаг Украины у здания правительства страны в центре Киева, 3 марта 2016 года. REUTERS/Valentyn Ogirenko

BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan назначены лид-менеджерами и букраннерами десятилетнего выпуска в долларах.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и в США, начиная с 23 октября 2018 года.

Заемщик также может дополнительно обсудить выпуск пятилетних обязательств.

В последний раз Минфин выходил на рынки капитала с публичным размещением внешнего займа в сентябре 2017 года и привлек $3 миллиарда на 15 лет под 7,375 процента годовых.

Согласно бюджету Киев планировал привлечь на внешних рынках около $2 миллиардов в 2018 году. Выпуск откладывался до завершения переговоров с МВФ.

В пятницу МВФ сообщил о предварительной договоренности с украинскими властями о новой программе standby сроком 14 месяцев, объем которой может составить примерно $3,9 миллиарда. Совет директоров МВФ может одобрить программу и выделить первый транш после того, как украинский парламент примет госбюжет 2019 года, согласующийся с рекомендациями ключевого кредитора.

Заявление фонда последовало после принятого правительством решения повысить с 1 ноября цены на газ для населения на 23,5 процента, что было одним из ключевых требований МВФ.

Накануне парламент принял в первом чтении проект бюджета 2019 года с дефицитом 2,3 процента валового внутреннего продукта.

Из-за промедления с реформами Киев с апреля 2017 года не получал кредитов в рамках предыдущей программы, истекающей в марте следующего года.

Наталия Зинец. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below