November 15, 2018 / 2:36 PM / a month ago

Русгидро разместила dim sum бонды на 1,5 млрд юаней под 6,125%

Банкноты китайского юаня в отделении банка в Пекине, 30 марта 2016 года. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро разместила трехлетние евробонды на 1,5 миллиарда юаней ($216 миллионов) под 6,125 процента, сообщила компания.

Русгидро первой из российских эмитентов размещала евробонды, номинированные в офшорных юанях, так называемые dim sum облигации. Организаторы - Газпромбанк, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.

Изначально ориентир ставки составлял 6,25 процента

Совокупный спрос при размещении достиг 2,5 миллиарда юаней.

Более 82 процентов в итоговой книге заявок обеспечили азиатские инвесторы.

“Обязательства Русгидро по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск”, - говорится в сообщении Русгидро.

Русгидро, управляющая большинством российских ГЭС, также планирует евробонды в рублях и наняла организаторами Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал, сообщал источник в банковских кругах.

В этом году Русгидро уже выпускала евробонды в рублях, разместив в феврале трехлетние бумаги на 20 миллиардов рублей со ставкой купона 7,4 процента годовых.

Анастасия Лырчикова. Редактор Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below