March 27, 2019 / 8:51 AM / in 8 months

Инвесторы из США и Европы купили 70% выпуска евробондов Евраза

МОСКВА (Рейтер) - Инвесторы из США и Европы купили 70 процентов выпуска евробондов Евраза, говорится в сообщении Газпромбанка со ссылкой на первого вице-президента банка Дениса Шулакова.

Евраз разместил во вторник еврооблигации на $700 миллионов с погашением в апреле 2024 года под 5,25 процента годовых.

В среду компания также сообщила, что направит на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году $580,5 миллиона. После выкупа в обращении останутся бумаги этого выпуска на $119,5 миллиона.

Российские инвесторы купили 30 процентов нового выпуска, британские - 23 процентов, инвесторы континентальной Европы - 20 процентов, из США - 18 процентов, швейцарские - 9 процентов, сообщил Газпромбанк, один из лид-менеджеров выпуска.

Управляющие компании и фонды выкупили 56 процентов бумаг, на банки и частные банки пришлось 44 процентов выпуска.

Спрос инвесторов на пике превышал $3,5 миллиарда. В итоговой книге - 145 счетов, всего было подано более 300 заявок.

По ходу размещения Евраз дважды снижал ориентир доходности. Первоначальный ценовой ориентир по доходности был объявлен на уровне 5,625-5,750 процента. По достижении книги заявок объемом свыше $2,4 миллиарда, был пересмотрен вниз до около 5,50 процента, затем был объявлен финальный ориентир в 5,25-5,30 процента.

Московское бюро

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below