April 2, 2019 / 6:45 AM / 4 months ago

Акции Ленты выросли после новостей о покупке доли Мордашовым

МОСКВА (Рейтер) - Акции ритейлера Лента выросли во вторник, после того как группа миллиардера Алексея Мордашова договорилась о покупке 42-процентной доли в компании с премией к рыночной цене.

Супермаркет Лента в Москве, 3 февраля 2014 года. REUTERS/Maxim Shemetov/Files

Лента, третий по величине в России продуктовый ритейлер с долей рынка в размере 3,2 процента и крупнейший оператор гипермаркетов, может выиграть от сотрудничества с крупнейшим в России онлайн-магазином продуктов Утконос, которым уже владеет Мордашов.

Компания Мордашова Севергрупп купит долю в Ленте за $729 миллионов у TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), планируя использовать для сделки собственные средства, сообщила группа.

“Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей”, - говорится в заявлении Мордашова.

Скорректированная базовая прибыль, или EBITDA, Ленты в 2018 году выросла на 2 процента до 36,2 миллиарда рублей ($553 миллиона). Компания, чистый долг которой составлял 93,3 миллиарда рублей на конец 2018 года, планирует в 2019 году открыть 8 новых гипермаркетов и 7 новых супермаркетов.

“Учитывая премию к цене, а также возможность синергии для Ленты от использования опыта Севергрупп в IT-решениях для улучшения позиции на рынке, мы считаем эту новость положительной”, - говорится в записке аналитиков Атона.

Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы России. Ожидается, что сделка будет завершена к концу мая.

После закрытия сделки Севергрупп объявит предложение акционерам и держателям ГДР Ленты по покупке их акций или ГДР Ленты по той же цене, что и в сделке - $3,60 за ГДР, $18 за акцию.

ГДР Ленты выросли на 2,8 процента до $3,475 за бумагу на торгах в Лондоне во вторник.

Финансовым консультантом Севергрупп нанят Citigroup Global Markets Ltd, говорится в заявлении компании, где также сказано, что она проведет телеконференцию с аналитиками и инвесторами в среду, 3 апреля, в 16.00 МСК.

Председатель совета директоров Ленты Джон Оливер прокомментировал сделку от имени TPG Group: “Достигнув сильных позиций на рынке и заработав прочную репутацию, компания хорошо позиционирована, чтобы в полной мере использовать потенциал российского ритейл-сектора при поддержке Севергрупп в качестве крупнейшего акционера”.

Предложение Мордашова представляет собой премию в размере 8 процентов к цене ГДР Ленты при закрытии торгов 26 марта, за день до того как компания впервые сообщила о возможной продаже доли.

($1 = 65,4375 рубля)

Полина Девитт, Анастасия Тетеревлёва, Анастасия Лырчикова. Перевела Ксения Орлова. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below