April 2, 2019 / 9:40 AM / 5 months ago

Железнодорожный оператор Рустранском планирует IPO в Лондоне

МОСКВА (Рейтер) - Один из крупнейших в РФ железнодорожных операторов Рустранском (РТК) заявил в понедельник о намерении разместить на основной фондовой площадке Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR).

Грузовые поезда на территории Стойленского горно-обогатительного комбината НЛМК в Старом Осколе, Россия, 4 августа 2015 года. REUTERS/Maxim Shemetov

Если размещение состоится, это будет первым IPO российской компании с 2017 года.

Компания планирует в основном разместить новые акции в объеме порядка $300 миллионов и, возможно, также акции основного акционера - структуры Molesto Investments Ltd., которой принадлежит 95,72 процента РТК и которую контролируют основатели группы Константин Синцов и Константин Засов, говорится в заявлении РТК.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc наняты глобальными координаторами и букраннерами, Société Générale выбран букраннером.

Основной акционер предоставит организаторам и букраннерам опцион на покупку до 15 процентов офера GDR, говорится в заявлении.

Летом прошлого года источники говорили Рейтер, что РТК готовится к IPO и рассчитывает привлечь от $300 до $400-500 миллионов и предварительно оценивает себя примерно в 50 миллиардов рублей.

Основной бизнес РТК, управляющего парком из 68.000 вагонов, - крупнейший российский оператор зерновозов Русагротранс. По объемам железнодорожных перевозок зерна в РФ и Казахстане компания занимала 44 процента рынка, говорится в сообщении.

РТК также занимает 22 процента рынка железнодорожных перевозок лесных грузов и 18 процентов рынка перевозок удобрений в РФ.

Стратегия роста РТК строится на увеличении рыночной доли за счет сделок M&A и роста вагонного парка, улучшении операционной эффективности и предоставлении логистических сервисов, которые позволят встроиться в цепочку поставок клиентов, говорится в сообщении компании.

Полный текст заявления группы на английском, включая финансовые и операционные показатели, доступен по коду

В РФ работает две железнодорожных транспортных компании, акции которых торгуются на бирже - Globaltrans, имеющий листинг в Лондоне, и Трансконтейнер с листингом в Лондоне и в Москве.

Ольга Попова, Полина Девитт, Глеб Столяров. Текст Андрея Кузьмина. Редактировала Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below