July 12, 2019 / 1:56 PM / 4 months ago

Нафтогаз Украины размещает евробонды на 600 млн евро и $335 млн

Банкноты доллара и евро, 19 октября 2016 года. REUTERS/Leonhard Foeger

КИЕВ (Рейтер) - Госкомпания Нафтогаз Украины размещает пятилетние евробонды на 600 миллионов евро под 7,125% и трехлетние евробонды на $335 миллионов под 7,375%, сообщил Refinitiv IFR.

По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил $850 миллионов, на евробонды в евро - превысил 1,5 миллиарда евро.

На прошлой неделе глава Нафтогаза Андрей Коболев сказал, что компания в ближайшие дни планирует выйти на рынок, чтобы заимствовать средства, необходимые, в частности, для закупки газа к отопительному сезону.

Компания назначила Citigroup и Deutsche Bank организаторами выпуска, roadshow которого стартовало 8 июля.

Нафтогаз предложил рынку облигации вслед за государственным оператором железных дорог Укрзализныцей, которая заняла на прошлой неделе $500 миллионов через размещение пятилетних евробондов с купоном 8,25% годовых.

Наталия Зинец

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below