August 30, 2019 / 2:43 PM / 21 days ago

ЭКСКЛЮЗИВ-Совет директоров Saudi Aramco видит слишком много рисков для IPO в Нью-Йорке -- источники

ЛОНДОН/ЭР-РИЯД/ДУБАЙ (Рейтер) - Совет директоров Saudi Aramco пришел к выводу, что листинг государственного энергетического гиганта в Нью-Йорке повлечет за собой слишком много юридических рисков, чтобы считаться реалистичным вариантом, сообщили пять источников, добавив, что окончательное решение будет принимать наследный принц Саудовской Аравии.

Цистерна на нефтехранилище, принадлежащем НПЗ Рас Танура Saudi Aramco, Саудовская Аравия, 21 мая 2018 года. REUTERS/Ahmed Jadallah

По словам источников, Нью-Йоркская фондовая биржа была наиболее предпочтительным вариантом, по мнению наследного принца Мухаммеда ибн Салмана до того, как IPO было отложено в прошлом году, хотя юристы Aramco и некоторые правительственные советники выражали обеспокоенность в связи с юридическими вопросами.

Источник, знакомый с планом IPO, сообщил Рейтер, что совет директоров, состоящий из представителей кабинета министров и топ-менеджеров Aramco, на встрече в августе пришел к выводу, что листинг в США не будет рассматриваться, “если Aramco не получит суверенного иммунитета, защищающего ее от любых судебных процессов”.

“Этого, конечно, трудно, если не невозможно достичь”, - добавил источник.

Как и другие источники, которые говорили с Рейтер, он пожелал остаться неназванным из-за чувствительного характера вопросов вокруг судьбы IPO, в рамках которого, как надеется наследный принц, компания будет оценена в $2 триллиона. Некоторые инсайдеры и банкиры говорят, что эта цифра слишком высока.

Наряду с Нью-Йорком, биржи в Лондоне, Гонконге и Токио стремились добиться расположения саудовских чиновников. Основной площадкой для IPO, как ожидается, станет Эр-Рияд.

“Листинг в Нью-Йорке больше не является вариантом”, - сказал один из отраслевых источников, знакомый с процессом IPO.

Эр-Рияд и Лондон в настоящее время являются основными вариантами, сообщили четыре источника.

“Вероятность местного листинга растет, 1-2% акций Aramco будут размещены на местной бирже”, - сказал другой источник, знакомый с процессом IPO, добавив, что “еще одной возможностью является листинг в Лондоне”.

Три источника сообщили, что к числу потенциальных судебных рисков в Соединенных Штатах относятся закон “О правосудии против спонсоров терроризма” (JASTA) и предложенное законодательство, известное как “NOPEC”, что может привести к судебному разбирательству против Aramco в американских судах.

“Компания готова и сроки будут зависеть от рыночных условий и произойдут во время по выбору акционера”, - сообщила Aramco в ответ на вопрос Рейтер о том, отказалась ли компания от IPO в Нью-Йорке, не раскрыв подробностей.

Саудовская Аравия работает над проведением листинга Saudi Aramco в 2020-21 году, поскольку компания приближается к завершению слияния с нефтехимической Saudi Basic Industries Corp, сказал в начале июля министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

Рания эль Гамаль, Алекс Лоулер, Марва Рашад и Хадель Аль Майегх, при участии Клары Данина в Лондоне и Стивена Калина в Эр-Рияде. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below