16 ноября 2011 г. / , 13:33 / 6 лет назад

Газпром втиснул евробонды из РФ в приоткрытые рынки

Вид на штаб-квартиру Газпрома в Москве 6 января 2009 года. Крупнейший в мире производитель газа российский Газпром стал первым отечественным заемщиком, который вышел на рынок традиционных еврооблигаций в долларах США, закрытый с августа, но внешние займы по-прежнему остаются доступны только первоклассным заемщикам из России. REUTERS/Alexander Natruskin

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в мире производитель газа российский Газпром стал первым отечественным заемщиком, который вышел на рынок традиционных еврооблигаций в долларах США, закрытый с августа, но внешние займы по-прежнему остаются доступны только первоклассным заемщикам из России.

Газпром собирается разместить два транша еврооблигаций и ориентирует инвесторов на доходность по выпуску с погашением в мае 2016 года в 5,125 процента годовых, и с погашением в январе 2021 года - 6,125 процента, сообщили организаторы выпуска BNP Paribas и JP Morgan.

Источник сказал Рейтер, что Газпром хочет привлечь около $1 миллиарда

“Это первый серьезный долларовый заем со стороны российской компании, но рынки для эмитентов с развивающихся рынков открылись с середины октября”, - говорит аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Однако трейдер Газпромбанка Вадим Ханов говорит, что пока сказать о том, что “окно” для российских заемщиков на внешние рынки открылось, сложно.

“Газпром - это скорее исключение, это качественное имя на которое всегда есть спрос”, - сказал он.

Последним выпуском евробондов среди российских эмитентов перед закрытием рынков из-за долговых проблем в США и Европе в конце июля были пятилетние бумаги Северстали на $500 миллионов под 6,25 процента и Московского кредитного банка.

С середины октября инвесторы возобновили интерес к российскому риску, но были готовы покупать только краткосрочные бумаги, чем воспользовались Газпром, разместив ECP на $500 миллионов и банк Русский стандарт, и евробонды на локальных рынках в швейцарских франках, в которых заняли госбанк ВТБ и Газпромбанк.

Год назад Газпром разместил 5-летние евробонды на $1 миллиард с купоном 5,092 процента.

Но в конце июня доходность пятилетних бумаг Газпрома была ниже, чем сейчас.

По словам Коровина, с июня доходность бумаг газового монополиста выросла до 4,75 процента с 4,10 процента.

“Если бы Газпром вышел тогда с евробондами, то заем обошелся бы ему на 50-70 базисных пунктов дешевле”, - говорит он.

Сведения о выпусках еврооблигаций российскими эмитентами и их планах доступны по коду.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below