29 ноября 2011 г. / , 11:40 / через 6 лет

Лисин ищет $2 млрд на покупку ПГК

МОСКВА (Рейтер) - Транспортный холдинг UCLH владельца НЛМК Владимира Лисина ведет переговоры с российским Сбербанком, а также с иностранными банками о кредите на сумму около $2 миллиардов для покупки Первой грузовой компании (ПГК), сообщили Рейтер источники, близкие к переговорам.

Владелец НЛМК Владимир Лисин на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве, 13 октября 2010 г. Транспортный холдинг UCLH владельца НЛМК Владимира Лисина ведет переговоры с российским Сбербанком, а также с иностранными банками о кредите на сумму около $2 миллиардов для покупки Первой грузовой компании (ПГК), сообщили Рейтер источники, близкие к переговорам. REUTERS/Sergei Karpukhin

Независимая транспортная компания (НТК), входящая в UCL Holding, победила на аукционе по покупке 75 процентов минус две акции крупнейшего в РФ железнодорожного оператора ПГК, получив право приобрести этот пакет за 125,5 миллиарда рублей (около $4 миллиарда). Сделка должна быть закрыта в конце 2011-начале 2012 года после согласований с антимонопольными органами четырех государств.

Оставшуюся часть суммы - $2 миллиарда - НТК, скорее всего, предоставят структуры акционера, сказал источник, но подтверждения этой информации Рейтер найти не удалось. Представители Лисина пока не ответили на запрос Рейтер.

По словам источника, в переговорах о синдикации кредита участвуют банки Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi и Merrill Lynch, организатором может стать Deutsche Bank.

Источник, близкий к одному из этих банков, сказал, что “обсуждаются разные конфигурации”, но подробности сообщить отказался. По его словам, как будет структурирована сделка пока не ясно.

Другой источник говорит, что одним из вариантом может стать частичное финансирование сделки со стороны Сбербанка, частично - с рынка синдицированных кредитов.

Несколько источников, близких к Сбербанку, подтвердили Рейтер, что банк ведет переговоры о предоставлении такого кредита UCLH, но подробности обсуждать отказались.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

ПГК, скорее всего, будет направлять почти всю прибыль на выплату дивидендов для UCLH, чтобы холдинг смог выплачивать кредит, говорит источник.

“У нас есть несколько групп банков, с ними идет работа, мы совместно выбираем подходящую конфигурацию сделки”, - сказал Рейтер гендиректор НТК Александр Сапронов.

Представитель UCLH Дмитрий Бауков также сказал, что холдинг ведет переговоры о привлечении финансирования для покупки ПГК, но конкретику обсуждать отказался.

НТК выставит оферту на покупку оставшегося у РЖД блокпакета акций ПГК, но монополия вряд ли согласится, сказал источник. После этого НТК и 75 процентов акций ПГК и могут быть объединены в рамках UCLH с суммарным парком около 230.000 собственных вагонов.

UCLH объединяет железнодорожные (UCL Rail), портовые (UCL Port) активы и пароходства (VBTH), ее финансовые показатели не раскрываются.

ПГК получила в 2010 году чистую прибыль в размере 19,9 миллиарда рублей, ее выручка составила 103,5 миллиарда. Ее кредитный портфель - 7,9 миллиарда рублей, при этом она имела 7,8 миллиарда рублей на счетах.

Глеб Столяров, Оксана Кобзева, Полина Девитт

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below