31 июля 2012 г. / , 12:58 / 5 лет назад

ИнтерРАО получит конвертируемый кредит ЕБРР на 9,6 млрд рублей

Линии электропередач в Минске, 28 июня 2011 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госэнергохолдингу ИнтерРАО конвертируемый в акции кредит на сумму 9,6 миллиарда рублей, что позволит, по мнению банка, подготовить холдинг к потенциальному международному размещению.Vasily Fedosenko

МОСКВА (Рейтер) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госэнергохолдингу ИнтерРАО конвертируемый в акции кредит на сумму 9,6 миллиарда рублей, что позволит, по мнению банка, подготовить холдинг к потенциальному международному размещению.

Во вторник стороны заключили комплексную сделку, предполагающую возможность конвертации этого кредита в акции ИнтерРАО в течение 4,5 лет с момента получения займа из расчета 5,5 копейки за бумагу, что вдвое превышает текущие котировки, сообщила ИнтерРАО.

По словам главы ИнтерРАО Бориса Ковальчука, эти средства холдинг направит на покрытие дефицита инвестпрограммы, который возникнет с конца 2012 года и оценивается примерно в $1 миллиард.

Срок кредита составит до 5 лет, средства предоставляются по плавающей процентной ставке, размер которой на момент подписания соглашения составляет 8,81 процента годовых.

В результате сделки ЕБРР может получить в капитале компании 1-1,8 процента, сказал Ковальчук.

"Мы рассчитываем, что в течение этого пятилетнего периода цена (акции ИнтерРАО) вырастет достаточным образом", - сказал Ковальчук.

Потенциал роста акций энергохолдинга видит и ЕБРР. "Мы верим, что у компании есть большой потенциал роста цены акций и верим, что сможем в достаточно недолгий срок конвертироваться в акции ИнтерРАО", - сказал после подписания сделки управляющий директор по энергетике и природным ресурсам ЕБРР Риккардо Пульти.

Он считает, что эта сделка дает ЕБРР доступ к совместной с ИнтерРАО работе по повышению корпоративного управления компанией, а также символизирует доверие властей РФ.

"Для нас важно доверие компании и российского правительства в том, что мы будем участвовать в капитале компании", - сказал он.

Кроме того, ЕБРР рассчитывает, что конвертируемый долг поможет подготовить холдинг к потенциальному международному размещению, говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Это очередной большой шаг стратегии ЕБРР по поддержке приватизации госкомпаний в России, прежде всего в электрогенерации", - говорится в сообщении банка.

Ковальчук сказал, что компания планирует в будущем включить представителей ЕБРР в совет директоров в качестве независимых директоров.

ИнтерРАО за счет консолидации государственных и ряда частных энергоактивов на сумму свыше $10 миллиардов в прошлом году выросла во второго по мощности в теплогенерации игрока в РФ из посредника во внешней торговле электроэнергией.

Компания с нынешней капитализацией $8,2 миллиарда искала среди зарубежных инвесторов покупателя на 2-3 процента казначейских акций по цене размещения допэмиссии в 2011 году - не ниже 5,35 копейки, что вдвое превышает текущие котировки.

Менеджмент ИнтерРАО уверял, что несмотря на высокую цену, интерес к акциям есть, компания вела переговоры с рядом инвестфондов, кредитных организаций и энергокомпаний.

По данным на 18 июля, у самой ИнтерРАО - 2,35 процента своих акций, у ее "дочки" ИнтерРАО Капитал - 8,37 процента. Крупнейшим акционером холдинга является государственная ФСК с пакетом 19,95 процента, еще примерно 14,8 процента у Росимущества, 14,2 процента у Норникеля.

Компания также готовилась к масштабному SPO в 2012-2013 годах, чтобы предложить свои пакеты крупным акционерам, среди которых горно-металлургический гигант Норникель с 14,2 процента акций и государственные ФСК, Росатом, РусГидро. Холдинг ориентировался на привлечение $1,5-2 миллиарда в надежде увеличить free-float и поднять ликвидность бумаг. Сейчас в свободном обращении 15,2 процента акций ИнтерРАО.

В июне 2012 года Ковальчук говорил, что из-за низкого рынка видит международное SPO не ранее, чем через год-два.

Анастасия Лырчикова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below