13 августа 2012 г. / , 15:27 / 5 лет назад

Julius Baer выкупит часть бизнеса BofA Merrill Lynch за пределами США

Офис Julius Baer в Цюрихе, 10 августа 2012 года. Швейцарский банк Julius Baer купит часть бизнеса Bank of America Merrill Lynch по управлению капиталом за пределами США, заплатив за сделку 860 миллионов швейцарских франков ($882 миллиона).Arnd Wiegmann

ЦЮРИХ (Рейтер) - Швейцарский банк Julius Baer купит часть бизнеса Bank of America Merrill Lynch по управлению капиталом за пределами США, заплатив за сделку 860 миллионов швейцарских франков ($882 миллиона).

Сделка увеличит текущий объем клиентских активов банка на 40 процентов. Банк также планирует привлечь капитал в размере 1,19 миллиарда франков.

Последняя сделка Julius Baer будет осуществлена в довершение целого ряда поглощений, проведенных банком в 2005 году и включающих такие компании, как Ehinger Armand von Ernst, Ferrier Lullin & Cie, BDL Banco di Lugano и GAM, выкупленные у UBS.

Тем не менее, инвесторы негативно отреагировали на сообщения о сделке из-за ее стоимости и новых требований к капиталу. Акции компании опустились на 7,7 процента до 32,70 франка за акцию в 19.10 МСК.

"Для нас это выглядит как защитная, занижающая стоимость операция", - сообщил Дирк Бекер из Kepler Capital Markets, рекомендующей "держать" акции компании. По мнению Бекера, убыточный бизнес вряд ли сможет принести прибыль новому хозяину.

Baer сообщил, что у банка есть около 530 миллионов франков для финансирования сделки, но также планируется привлечь 750 миллионов франков за счет выпуска акций для размещения среди акционеров, включая 250 миллионов франков на новые потенциальные сделки. Банк также планирует получить 200 миллионов франков за счет гибридных облигаций.

Julius Baer также предоставит Bank of America 3 процента акций на сумму 240 миллионов франков. Банк также сообщил, что прекращает программу обратного выкупа активов, установленную на уровне 500 миллионов франков в феврале.

Еще около 400 миллионов франков пойдут на реструктуризацию, интеграцию и сохранение бизнеса, сообщил банк, добавив, что 120 миллионов франков будут потрачены на сохранение рабочих мест для самых успешных специалистов по обслуживанию клиентов.

В результате сделки, объем активов под управлением банка вырастет на 40 процентов до 251 миллиарда швейцарских франков.

Аналитики предостерегают, что успех дорогостоящей сделки напрямую зависит от того, удастся ли банку выполнить поставленные цели.

"В целом, если они добьются намеченных целей, для Baer это станет хорошей трансформационной сделкой", - сказал Джон Пис, аналитик в Nomura.

Мартин Дезапинто, Катарина Барт, перевела Анастасия Горелова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below