10 сентября 2012 г. / , 06:43 / через 5 лет

Н-Транс продал 37,5% Global Ports за $860 млн

Члены экипажа на борту контейнеровоза Emma Maersk, стоящего в терминале в Гонконге, 7 сентября 2012 года. Портовое подразделение датского холдинга A.P. Moller-Maersk покупает 37,5 процента акций работающего в РФ портового оператора Global Ports, сообщил оператор в понедельник. REUTERS/Bobby Yip

МОСКВА (Рейтер) - Группа Н-Транс продала половину своей доли в российском портовом операторе Global Ports датскому транспортному холдингу A.P. Moller-Maersk за $860 миллионов.

APM Terminals покупает 37,5 процента из 75-процентного пакета, принадлежащего работающей под брендом Н-Транс Transportation Investments Holding Limited (TIHL), сообщил оператор в понедельник.

Global Ports оценен в $2,3 миллиарда, то есть сумма сделки составила примерно $860 миллионов. На что будут потрачены эти деньги Мишин не сказал.

APM Terminals и TIHL решили снизить свои голосующие права, в результате чего акционеры, владеющие акциями в свободном обращении (25 процентов), получат эффективную долю в 40 процентов от общего числа голосов, говорится в сообщении.

“Нам очень важно подчеркнуть, что Global Ports остается публичной компанией, усилить ее публичный статус”, - объяснил это действие финдиректор компании Олег Новиков.

“Ожидается, что сделка завершится до конца года, как только будут получены все необходимые одобрения”, - говорится в сообщении Global Ports.

Сейчас 75 процентов Global Ports принадлежит TIHL, которую на 95,08 процента контролируют менеджеры компании Н-Транс Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов.

Оценка компании для сделки с APM Terminals почти не отличается от оценки для IPO, прошедшего в июне 2011 года.

Тогда компания и ее акционеры привлекли через размещение $534 миллиона, что соответствовало оценке в $2,35 миллиарда.

Таким образом, акционер Global Ports компания Н-Транс за неполные пять лет после завершения сделки заработает на своих портовых активах почти $1,3 миллиарда, оставив себе контроль над компанией на паритетных началах с международным партнером.

Н-Транс продает актив на растущем рынке: портовая отрасль как один из самых стабильных и высокодоходных сегментов продолжает пользоваться популярностью инвесторов, о чем свидетельствуют последние крупные сделки по покупке портовых мощностей и далеко идущие планы игроков.

В начале 2011 года Транснефть и Группа Сумма Зиявудина Магомедова купили контрольный пакет крупнейшего в РФ Новороссийского морского торгового порта НМТП, присоединив к нему Приморский торговый порт (ПТП).

В начале этого года менеджмент НМТП заявил о планах инвестировать в строительство контейнерных терминалов в Новороссийске до $500 миллионов.

Сейчас Сумма оформляет сделку по покупке транспортной группы Fesco, владеющей в том числе портовыми мощностями, а также заявила о планах строительства зернового и угольного терминалов на Дальнем Востоке.

“ЗДЕСЬ ВСЕ ВОЗМОЖНО”

Компании пока не объявили о новых совместных инвестициях, но оба партнера намекают на широкомасштабные планы развития.

“Россия и соседние страны обладают огромным потенциалом роста, и в будущем наши команды будут совместно реализовывать новые возможности на рынке в данном регионе”, - приводятся в пресс-релизе слова президента APM Terminals Кима Фейфера.

“Все наши активы имеют потенциал для органического роста, сказал Рейтер глава Global Ports Никита Мишин. - Мы также не исключаем возможность реализации новых проектов greenfield, brownfield и сделки M&A. Здесь все возможно, поскольку рынок очень интересный, и мы верим в его позитивное развитие”.

Эксперты ждут от контейнерного рынка РФ трехкратного роста в ближайшие 10 лет. Аналитическое агентство Drewry ранее прогнозировало, что к 2020 году рынок перевалки контейнеров в портах вырастет в 3,6 раза до 12,5 миллиона TEU.

По данным Drewry, общий грузооборот контейнеров в портах РФ вырос за 7 месяцев 2012 года на 7 процентов, с учетом взрывного роста этого рынка в начале 2011 года. В Балтийском бассейне рост составил 4 процента, в то время как основной подъем наблюдался на Дальнем Востоке, где грузооборот вырос на 17 процентов.

В июле, по данным агентства, Global Ports занимал первое место на рынке перевалки контейнеров с долей 29 процентов.

В состав созданного в 2008 году холдинга Global Ports входят три контейнерных терминала в России - Петролеспорт (100 процентов), Моби Дик (75 процентов), Восточная стивидорная компания (75 процентов), два контейнерных терминала в Финляндии MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари (Finnish Ports, 75 процентов), нефтеналивной терминал Vopak E.O.S. в Эстонии (50 процентов) и “сухой” контейнерный терминал Янино под Санкт-Петербургом (75 процентов).

Чистая прибыль Global Ports по международным стандартам за 2011 год выросла на 23 процента до $146,9 миллиона, скорректированная на курсовые разницы EBITDA увеличилась на 37 процентов до $282,2 миллиона, выручка поднялась на 31 процент до $501,3 миллиона.

Глеб Столяров, Алексей Анищук

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below