17 сентября 2012 г. / , 05:09 / через 5 лет

Российская MDMG планирует привлечь минимум $150 млн от IPO

Здание Лондонской фондовой биржи в центре Лондона, 24 сентября 2009 года. Российская MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, планирует привлечь по меньшей мере $150 миллионов в результате первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) для расширения бизнеса в России, сообщила MDMG в понедельник. REUTERS/Stephen Hird

(Рейтер) - Российская MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний Мать и дитя, планирует привлечь по меньшей мере $150 миллионов в результате первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) для расширения бизнеса в РФ, сообщила MDMG в понедельник.

Существующие акционеры также планируют продать часть своих акций, сообщила компания, не уточнив параметров предложения.

Компания намерена разместить GDR на Лондонской фондовой бирже. Одна GDR эквивалентна одной обыкновенной акции MDMG.

MDMG - одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 миллиона, EBITDA - $28 миллионов, чистая прибыль - $24 миллиона, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.

Организаторами размещения являются JP Morgan и Deutsche Bank. Один из организаторов оценил капитализацию компании в $0,950-1,228 миллиарда, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Как сообщил источник, близкий к размещению, закрытие книги заявок ожидается в середине октября.

Компания ожидает достичь показателя free float, не включая опцион дополнительного размещения, в размере 30 процентов.

MDMG сообщила, что планирует потратить полученные средства на финансирование текущей программы капитальных затрат, включающую строительство больницы в городе Уфа.

Российские компании этого сектора пока не проводили лондонских размещений. Ранее АФК Система, в состав которой входит медицинская компания Медси, говорила о планах вывода таких активов на IPO.

Финансовые рынки, которые пока не могут прийти в себя после разразившегося в 2008 году финансового кризиса, в конце прошлой недели получили новую дозу допинга - ФРС США объявила о третьем раунде “количественного смягчения”. Вероятно, что это приведет к активизации и рынка акционерного капитала, на который российские эмитенты практически не имели возможности выйти уже более года.

Сезон открыл, как и ожидалось, Сбербанк - ЦБР решился наконец на приватизацию 7,6 процента крупнейшего российского банка.

Сактхи Прасад в Бангалоре, Ольга Попова в Москве

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below