24 сентября 2012 г. / , 06:23 / 5 лет назад

Промсвязьбанк объявил об IPO в Москве и Лондоне

МОСКВА (Рейтер) - Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк объявил о намерении провести IPO на российской и лондонской биржах вслед за SPO Сбербанка.

Человек проходит мимо вывески Лондонской фондовой биржи 27 октября 2008 года. Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ объявил о намерении провести IPO на российской и лондонской биржах вслед за SPO Сбербанка. REUTERS/Alessia Pierdomenico

Банк планирует привлечь около $500 миллионов через продажу существующих акций, говорят источники Рейтер.

По словам участников финансового рынка, один из организаторов IPO - Ренессанс Капитал - оценил банк в 0,9-1,3 текущего капитала (57,88 миллиарда рублей на конец первого полугодия 2012 года), или 0,86-1,18 ожидаемого капитала на конец года. Сбербанк в ходе размещения был оценен примерно в 1,3 капитала, а большинство публичных российских банков сейчас оценены менее чем в один капитал.

Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (Промсвязь Капитал) основных бенефициаров банка братьев Ананьевых, в форме обыкновенных акций и GDR, сообщил банк в понедельник.

Банк в сообщении не называет ожидаемый объем привлечения или количество предлагаемых к продаже акций.

Ранее Промсвязьбанк говорил о планах продать около 25 процентов акций.

После завершения IPO Промсвязьбанк, которому необходим капитал, разместит допэмиссию акций по закрытой подписке, в которой будет участвовать Промсвязь Капитал, владеющий сейчас более чем 88 процентами банка.

Промсвязьбанк, у которого есть зарегистрированная допэмиссия на 5 миллиардов рублей, не раскрывает сумму участия акционеров в размещении дополнительных акций.

Как говорили ранее Рейтер источники, близкие к размещению, ожидается, что в результате все средства от IPO получит сам банк, а не его акционеры.

Источники отмечали ранее, что речь идет о сумме в пределах $500 миллионов, начало роуд-шоу ожидается 2 октября, а прайсинг - 11 октября.

ПОИСК КАПИТАЛА

Российские банки, бизнес которых последние полтора год рос высокими темпами, стали ощущать нехватку капитала на фоне ужесточения регулятивных требований и снижения доходности бизнеса.

Уровень достаточности капитала Промсвязьбанка близок к минимальным требованиям ЦБР в 10 процентов - на 1 сентября он был равен 10,72 процента, немного прибавив в августе за счет выпуска субординированных облигаций.

“Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса”, - говорится в сообщении банка.

Европейский банк реконструкции и развития, которому принадлежит 11,75 процента акций Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в допэмиссии посредством конвертации, частично или полностью, субординированного кредита Промсвязьбанку в 2011 году, для сохранения своей доли.

Летом этого года из капитала Промсвязьбанка вышел немецкий Commerzbank, продав свои 14,4 процента Ананьевым.

Промсвязьбанк в первом полугодии увеличил чистую прибыль по международным стандартам в три раза до 3,8 миллиарда рублей, возобновив во втором квартале рост кредитного портфеля.

В этом году банк планирует нарастить кредитный портфель на 15 процентов.

НА ВОЛНЕ СБЕРБАНКА

Стать публичным Промсвязьбанк собирался еще до кризиса, предполагая продать около 25 процентов за $1 миллиард. Банк решился на размещение после удачного завершения SPO Сбербанка на прошлой неделе, который привлек $5,2 миллиарда, воспользовавшись “окном” после выступлений главы ФРС Бена Бернанке. На прошлой неделе, кроме Сбербанка, SPO на $146 миллионов удалось российскому ритейлеру M.Видео.

Организацию IPO Промсвязьбанк поручил JP Morgan, HSBC и Ренессанс Капитал.

В настоящее время также проходит IPO медицинской сети MDMG.

После кризиса первой сделкой на рынке IPO среди российских банков стало размещение Номос-банка, который в апреле 2011 года продал акции на $782 миллиона, что стало крупнейшей сделкой среди частных кредитных организаций РФ. Но сделка с ФК Открытие свела на нет историю публичности Номоса, в планах которого - делистинг акций.

Ольга Попова, Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below