3 октября 2012 г. / , 09:23 / 5 лет назад

Промсвязьбанк хочет привлечь $345-414 млн в ходе IPO

Логотип Промсвязьбанка, сфотографированный в центре Москвы, 2 октября 2012 года. Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк определил диапазон цены GDR в ходе IPO в $10-12, или $13,33-16 за 10.000 акций, что позволяет банку привлечь $345-414 миллионов, сообщил банк в среду.Maxim Shemetov

МОСКВА (Рейтер) - Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк определил диапазон цены GDR в ходе IPO в $10-12, или $13,33-16 за 10.000 акций, что позволяет банку привлечь $345-414 миллионов, сообщил банк в среду.

Предложение включает в себя продажу 30 миллионов GDR, каждая из которых представляет 7.500 обыкновенных акций банка.

Исходя из объема размещаемых GDR, базовый размер сделки - $300-360 миллионов, сообщил источник на финансовом рынке.

Количество размещаемых акций не сообщается. Также предложение подразумевает опцион на переподписку до 15 процентов от размещенных GDR ($45-54 миллиона).

Источники Рейтер говорили о планах банка привлечь около $500 миллионов. Ранее банк рассматривал возможность разместить до 25 процентов от существующего акционерного капитала, но в настоящее время речь идет скорее о 20 процентах, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Банк и организаторы не сообщают дату закрытия книги заявок.

По данным банка, начало условных торгов на LSE ожидается 15 октября, на ММВБ - на неделе, начинающейся с 15 октября.

Организаторы размещения - JP Morgan, HSBC и Ренессанс Капитал.

Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Промсвязь Капиталу, в форме обыкновенных акций и GDR, говорится в сообщении.

После завершения IPO Промсвязьбанк выпустит новые акции и разместит их по закрытой подписке, согласие на участие в которой уже дал Промсвязь Капитал. Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации в новые акции, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленного Промсвязьбанку в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75 процента.

Промсвязьбанк вновь подтвердил, что намерен использовать привлеченные в результате IPO средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

Российские банки, бизнес которых последние полтора год рос высокими темпами, стали ощущать нехватку капитала на фоне ужесточения регулятивных требований и снижения доходности бизнеса.

Уровень достаточности капитала Промсвязьбанка близок к минимальным требованиям ЦБР в 10 процентов - на 1 сентября он был равен 10,72 процента, немного прибавив в августе за счет выпуска субординированных облигаций.

Банк решился на размещение на волне удачного SPO Сбербанка, который открыл сезон, собрав $5,15 миллиарда. Однако рыночные оценки российских банков невысоки: Сбербанк был оценен примерно в 1,3 капитала, остальные оценены даже ниже чем один капитал. Как сообщалось ранее, один из организаторов IPO - Ренессанс Капитал - оценил банк в 0,9-1,3 текущего капитала, или 0,86-1,18 ожидаемого капитала на конец года.

По словам аналитика Уралсиба Натальи Березиной, определенный банком индикативный диапазон размещения предполагает его оценку по мультипликатору price/book в 0,7 - 0,9, исходя из ожидаемых результатов банка в 2012 году. Для первого полугодия 2012 года эта оценка составляет 0,8 - 1,0 (до денег).

Верхняя граница диапазона вполне соответствует рыночной оценке, говорит аналитик.

"Они правильно делают, что размещаются в рынке. Мы видим потенциал роста для других акций сектора, а раз Промсвязьбанк размещается по рыночным ценам, то и он попадает в разряд акций с потенциалом роста цены", - сказала Березина, уточнив, что Сбербанк оценен рынком сейчас в 1,3 книги, ВТБ - 0,8, Номос - 0,9, а Банк Возрождение - 0,7.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below