5 октября 2012 г. / , 13:57 / 5 лет назад

ВТБ готов выдать кредит РЖД на покупку GEFCO - источники

МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ готов выделить основную часть кредита на покупку РЖД 75 процентов европейского логистического оператора GEFCO, сообщили Рейтер источники, знакомые с деталями переговоров.

Старый логотип РЖД на поезде в Музее железнодорожной техники в Москве, 1 июля 2012 года. Второй по величине госбанк РФ ВТБ готов выделить основную часть кредита на покупку РЖД 75 процентов европейского логистического оператора GEFCO, сообщили Рейтер источники, знакомые с деталями переговоров. REUTERS/Sergei Karpukhin

В сентябре владелец GEFCO французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen сообщил, что выбрал РЖД из списка претендентов и начал с ней эксклюзивные переговоры о продаже 75 процентов акций оператора за 800 миллионов евро.

Финансовыми консультантами сделки выступают JP Morgan и инвестиционная “дочка” госбанка ВТБ Капитал.

“Они (РЖД) с ВТБ договорились, по всей сумме (необходимой для покупки GEFCO)”, - сказал Рейтер источник в транспортной отрасли.

“РЖД шла на переговоры (с PSA) уже зная, что ВТБ готов финансировать сделку”, - сказал второй источник, знакомый с ходом переговоров.

Представители ВТБ и РЖД отказались от комментариев.

PSA также объявил, что после завершения сделки GEFCO должна будет выплатить ему 100 миллионов евро внеплановых дивидендов.

Уже на момент официального объявления о начале переговоров с РЖД монополия имела договоренности с банками, готовыми финансировать сделку, говорил Рейтер замглавы департамента РЖД по корпоративным финансам Павел Ильичев.

По его словам, РЖД планирует привлечь банковское финансирование, но уже в 2013 году рефинансировать кредиты на долговом рынке.

Других условий, а также сроки подписания соглашения с ВТБ, источники Рейтер не назвали.

GEFCO, основными клиентами которой являются Peugeot и американская General Motors, является лидером на высокорентабельном рынке автомобильной логистики в Европе и входит в топ-10 игроков на европейском рынке наземных перевозок грузов.

По данным презентации для совета директоров РЖД, с которой удалось ознакомиться Рейтер в августе, GEFCO заработала в 2011 году 187 миллионов евро EBITDA при выручке 3,7 миллиарда евро.

РЖД рассчитывает окупить GEFCO через 10 лет и считает, что эта покупка поможет ей привлечь новые транзитные грузопотоки на маршрут Европа-Азия.

Сроки закрытия сделки не названы, стороны рассказали только, что на согласование с антимонопольными органами заинтересованных стран уйдет 10-12 недель.

ВТБ в 2010 году договорился с РЖД о покупке доли в ее Транскредитбанке, сейчас он консолидировал почти 100 процентов бывшего банка РЖД.

Глеб Столяров при участии Екатерины Голубковой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below