1 ноября 2012 г. / , 12:27 / 5 лет назад

Промсвязьбанк обойдется без капитала в 2013 году при росте на 20%

МОСКВА (Рейтер) - Входящий в топ-15 банков РФ Промсвязьбанк заместил несостоявшееся IPO субординированным долгом, считая, что привлеченного капитала ему хватит как минимум на 2013 год при 20-процентном росте бизнеса, сказала первый вице-президент банка Александра Волченко журналистам в четверг.

“Этого уровня более чем достаточно на 2013 год, а возможно на 2014 год. В этом отношении мы сумели заместить несостоявшееся IPO”, - сказала она, добавив, что банк таргетирует рост кредитного портфеля в пределах 20 процентов на ближайшие три года.

IPO Промсвязьбанка в октябре не состоялось, поскольку банк, оцененный ниже одного капитала, счел предложенную инвесторами цену заниженной. Объем размещения оценивался в $300-360 миллионов.

Вслед за отложенным IPO банк разместил 7-летние субординированные евробонды на $400 миллионов под 10,20 процента годовых.

Волченко говорит, что уровень достаточности капитала Промсвязьбанка, который близок к минимальным требованиям ЦБР в 10 процентов и составляет около 10,5 процента, к 1 января 2013 года вырастет “до 11 процентов с плюсом”.

Российские банки, бизнес которых последние полтора год рос высокими темпами, стали ощущать нехватку капитала на фоне ужесточения регулятивных требований, снижения доходности бизнеса и сокращения источников капитализации.

“Плюс есть прибыль, не видим основания, почему мы не получим базовую прибыль которую мы предполагали (прогноз банка на этот год - прибыль в размере 9 млрд рублей)”, - сказала Волченко.

Но привлечение субординированного кредита не отменяет планов банка по поиску других возможностей привлечения капитала, как и самого IPO, сказала она.

“Мы откладываем (IPO) до того момента, как будет хороший рынок. Нужно выходить не тогда, когда ты хочешь... нельзя выходить, когда у тебя сильная потребность, нужно выходить, когда рынок хороший, когда спрос инвесторов хороший, когда твои показатели хорошие”.

По ее словам, сейчас инвесторы с осторожностью смотрят на вложения в финансовой сектор, над которым довлеет ужесточение регулирования и неопределенность в вопросе доходности инвестиций.

“Банковский сектор - он не является мегапривлекательным сейчас: новые требования регулятора - это дополнительные расходы, дополнительный капитал, дополнительные резервы, это нешоколадная доходность”.

SPO Сбербанка, состоявшееся в сентябре, прошло по 1,3 книги и принесло ему $5,2 миллиарда.

Оксана Кобзева, Екатерина Голубкова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below