27 ноября 2012 г. / , 05:27 / 5 лет назад

Книга заявок на IPO Мегафона переподписана - источники

Люди проходят мимо салона связи Мегафона в Москве 26 ноября 2012 года. Книга заявок на IPO Мегафона были подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, говорят источники.Maxim Shemetov

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO Мегафона была подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, говорят источники.

Книга переподписана в настоящее время, говорят источники на финансовом рынке и бликие к размещению. Прайсинг ожидается в нижней части определенного ранее ценового коридора в $20-25 за GDR.

По словам источников на финансовом рынке, книги заявок на размещение, объем которого по ценовому диапазону оценивается в $1,7-2,3 миллиарда, будет закрыта сегодня в 2 часа дня по Лондону.

Один из источников сказал Рейтер, что организаторы сообщают, что рассчитывают на существенную часть спроса еще сегодня во второй половине дня от американских инвесторов.

Хотя финансовые рынки не выглядят сейчас стабильно, источники говорили Рейтер о хорошем интересе инвесторов к IPO Мегафона и высоком качестве книги. Местные участники торгов отмечали массовый выход из акций МТС, что связывали с подготовкой средств для участия в размещении Мегафона.

Мегафон, чья деятельность сфокусирована на российском рынке, а акционеры сосуществуют в видимом согласии, показал рекордные квартальные результаты и обогнал конкурентов по темпам роста выручки, показав сопоставимую с МТС рентабельность на российском рынке.

Капитализация Мегафона после IPO оценивается в $11,2-14,0 миллиарда при условии полной реализации опциона на переподписку.

В ходе IPO инвесторам будут предложены акции, которыми владеют Sonera Holding B.V., "дочка" TeliaSonera, и MegaFon Investments Limited, "дочка" Мегафона.

IPO Мегафона, контролируемого богатейшим россиянином по версии Forbes Алишером Усмановым, может стать крупнейшим размещением российской компании с момента выхода на биржу интернет-компании Яндекс в мае 2011 года.

Координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Morgan Stanley и Sberbank CIB, также совместными букраннерами стали Citi, Credit Suisse и ВТБ Капитал.

Даглас Басвайн, Екатерина Голубкова и Ольга Попова в Москве, Кайли Маклиллан в Лондоне

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below