27 ноября 2012 г. / , 16:03 / через 5 лет

Мегафон смог подписать книгу IPO, готовится к нижней границе

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO Мегафона была подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, однако отсутствие дополнительных ориентиров цены и информация о ходе размещения привели инвесторов к мысли о вероятности IPO по нижней границе определенного ранее диапазона.

Мужчина разговаривает по мобильному телефону у офиса Мегафона в Москве 23 ноября 2012 года. Книга заявок на IPO Мегафона была подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, однако отсутствие дополнительных ориентиров цены и информация о ходе размещения привели инвесторов к мысли о вероятности IPO по нижней границе определенного ранее диапазона. REUTERS/Maxim Shemetov

Книга переподписана, говорили источники на финансовом рынке и близкие к размещению в начале дня. Они отмечали, что прайсинг ожидается в нижней части определенного ранее ценового коридора в $20-25 за GDR.

По словам еще одного источника Рейтер на финансовом рынке, книга была подписана 1,2 раза ближе к ее закрытию в 2.00 лондонского времени.

“Размещение состоится по $20, в этом уже практически все уверены”, - отметил он.

“Раз организаторы не дают никаких более точных ориентиров, а рекомендуют подавать нелимитированные заявки, думаю, всё говорит о размещении по $20”, - рассуждает другой потенциальный инвестор.

Многие аналитики и инвесторы говорили о том, что адекватная оценка Мегафона, по их мнению, как раз в районе нижней границы ценового диапазона IPO, исходя из которого объем привлеченных средств может составить $1,7-2,3 миллиарда.

Хотя финансовые рынки не выглядят сейчас стабильно, источники говорили Рейтер о хорошем интересе инвесторов к IPO Мегафона и высоком качестве книги. Местные участники торгов отмечали массовый выход из акций МТС, что связывали с подготовкой средств для участия в размещении Мегафона.

Сделка представляет собой продажу доли компании существующими акционерами: в ходе IPO инвесторам будут предложены акции, которыми владеют Sonera Holding B.V., “дочка” TeliaSonera, и MegaFon Investments Limited, “дочка” Мегафона.

Сегодня президент и CEO TeliaSonera Ларс Ниберг заявил о том, что лично намерен поддержать IPO Мегафона, подав заявку на $2 миллиона.

Мегафон, чья деятельность сфокусирована на российском рынке, а акционеры сосуществуют в видимом согласии, показал рекордные квартальные результаты и обогнал конкурентов по темпам роста выручки, показав сопоставимую с МТС рентабельность на российском рынке.

Капитализация Мегафона после IPO оценивается в $11,2-14,0 миллиарда при условии полной реализации опциона на переподписку.

IPO Мегафона, контролируемого богатейшим россиянином по версии Forbes Алишером Усмановым, может стать крупнейшим размещением российской компании с момента выхода на биржу интернет-компании Яндекс в мае 2011 года.

Координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Morgan Stanley и Sberbank CIB, также совместными букраннерами стали Citi, Credit Suisse и ВТБ Капитал.

Даглас Басвайн, Екатерина Голубкова и Ольга Попова в Москве, Кайли Маклиллан в Лондоне

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below