29 ноября 2012 г. / , 05:08 / 5 лет назад

Казахстанский Kcell планирует получить от IPO $525-$650 млн

АЛМА-АТА (Рейтер) - Крупнейший мобильный оператор Казахстана Kcell, планирующий провести первичное размещение акций в Лондоне и Казахстане, объявил о диапазоне цены GDR на IPO - она составит от $10,50 до $13,00.

Охотник говорит по мобильному телефону, держа на руке орла, во время соревнований под Алма-Атой 9 декабря 2011 года. Крупнейший мобильный оператор Казахстана Kcell, планирующий провести первичной размещение акций в Лондоне и Казахстане, объявил о диапазоне цены GDR на IPO - она составит от $10,50 до $13,00. REUTERS/Shamil Zhumatov

Таким образом, сумма размещения составит $525-$650 миллионов.

Kcell, мажоритарным акционером которой является скандинавская TeliaSonera, ожидает, что оценка компании составит от $2,1 миллиарда до $2,6 миллиарда.

Оператор планирует разместить на биржах Лондона и Алма-Аты четверть акций.

Завершение формирования книги заявок, а так же roadshow ожидается 11 декабря.

Цена размещения оказалась ниже, чем та, которую подразумевала покупка скандинавским оператором 49 процентов Kcell за $1,52 миллиарда в этом году.

Kcell сообщила, что Sonera Holding BV, дочерняя компания TeliaSonera, продающая пакет, предоставит головной компании опцион на выкуп до 10 процентов предлагаемых GDR.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO назначены Credit Suisse, UBS и казахский инвестиционный банк Visor Capital. Ренессанс Капитал выступает в качестве совместного организатора. Halyk Finance является со-менеджером глобального предложения.

TeliaSonera, образованная в результате слияния телекоммуникационных монополий Швеции и Финляндии, ранее сообщала о планах выплаты долгов за счет средств от IPO Kcell.

Kcell, чей логотип часто виден на билбордах в Алма-Ате - лидер среди мобильных операторов Казахстана по числу абонентов (12,7 миллиона) и объему выручки. Доля компании на рынке составляет 48 процентов.

Продажи в 2011 году составили $1,19 миллиарда, чистая прибыль - $446 миллионов, маржа EBITDA - 59,2 процента. За первые 9 месяцев 2012 года выручка достигла $888 миллионов, чистая прибыль - $307 миллионов, маржа EBITDA - 56,0 процента.

Робин Пакстон, перевели Максим Родионов и Александр Гелогаев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below