14 декабря 2012 г. / , 13:17 / 5 лет назад

Роснефть может выпустить новые евробонды на хорошем спросе

МОСКВА/ЛОНДОН (Рейтер) - Роснефть, разместившая в конце прошлого месяца евробонды на $3 миллиарда, может привлечь новые средства за счет дополнительного выпуска после того, как ноябрьское размещение вызвало аншлаг, сообщили Рейтер источники в банковских кругах, знакомые с планами Роснефти.

Логотип Роснефти возле офиса компании в Москве 18 октября 2012 года. Роснефть, разместившая в конце прошлого месяца евробонды на $3 миллиарда, может привлечь новые средства за счет дополнительного выпуска после того, как ноябрьское размещение вызвало аншлаг, сообщили Рейтер источники в банковских кругах, знакомые с планами Роснефти. REUTERS/Maxim Shemetov

По их словам, эти средства пойдут на оплату приобретения TНK-BP, однако в целом компания может воспользоваться благосклонностью инвесторов и занять даже больше необходимых для этой сделки $45 миллиардов, чтобы профинансировать и основные инвестпроекты, считают источники.

Накануне стало известно, что компания надеется получить $10-миллиардный кредит от клиентов, включая Shell, Total и Glencore, под залог будущих поставок нефти.

Помимо бондов и предоплаты экспортных контрактов, Роснефть называла в качестве источников финансирования поглощения ТНК-ВР синдицированный кредит западных банков, выпуск рублевых облигаций, а также продажу активов, собственные средства и средств ТНК-ВР.

РАЗЗАДОРИЛИ

Cпрос на два транша евробондов, которые госкомпания размещала в ноябре, приблизился к $25 миллиардам, но тогда Роснефть решила ограничить объем предложения, чтобы подстегнуть интерес инвесторов.

“Они могут провести очень крупную сделку на публичных рынках”, - сказал Рейтер один из источников, знакомый с планами Роснефти, добавив, что эмиссия несколькими траншами на сумму до $10 миллиардов может начаться до закрытия сделки по покупке ТНК-ВР.

Роснефть отказалась от комментария. Компания платит сравнительно небольшой процент по последним евробондам - 3,1 процента по $1-миллиардной эмиссии с погашением в марте 2017 года и 4,2 процента по $2-миллиардной сделке со сроком погашения в марте 2022 года.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

В проспекте последнего выпуска евробондов Роснефть сообщила, что для покупки ТНК-ВР сможет взять свыше $15 миллиардов из собственных средств, что составляет треть денежной части сделки в размере $45,1 миллиарда.

Компания указала также, что ряд международных банков пообещал ей кредиты на $30 миллиардов, включая до $7,5 миллиардов в виде долгосрочного финансирования.

Помимо займа за счет евробондов, Роснефть может одолжить еще $2,4 миллиарда в рамках $3-миллиардной программы рублевых облигаций, говорится в проспекте.

Глава Роснефти Игорь Сечин упоминал и о возможности продажи непрофильных активов для оплаты ТНК-ВР, включая миноритарную долю Роснефти в Каспийском нефтепроводном консорциуме, поставляющем нефть из Казахстана к Черному морю.

По словам банкиров, Роснефть может привлечь больше средств, чем необходимо, для покупки ТНК-ВР, чтобы оплатить запуск месторождений в Арктике и $25-миллиардную программу модернизации НПЗ.

“Компания провела презентации и получила от банкиров обещания, превышающие ее потребности в финансировании, - сказал другой источник, находящийся в курсе переговоров Роснефти с банками. - Банкиры встают в очередь, очень много обещаний и желания принять участие. Никогда такого не видел. Они пользуются полной поддержкой западного банковского сообщества”.

Учитывая интерес инвесторов, промежуточные синдицированные кредиты можно будет быстро преобразовать в более долгосрочные соглашения, говорят источники.

Даглас Басвайн и Александр Смит. Перевел Денис Пшеничников

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below