МОСКВА (Рейтер) - Группа Сумма бизнесмена Зиявудина Магомедова закрыла сделку по покупке контроля в транспортном холдинге Fesco, отдав миноритарный пакет партнеру - инвестфонду GHP Group бизнесмена Марка Гарбера за $100 миллионов.
Сделка профинансирована из собственных и заемных средств, предоставленных синдикатом банков Goldman Sachs, ING и Raiffeisen Bank, говорится в сообщении Суммы. Объем привлеченных средств составил $800 миллионов.
Договор о покупке 56 процентов акций Fesco Сумма подписала с российским бизнесменом Сергеем Генераловым еще в июне, пообещав журналистам выкупить с рынка дополнительно около 15 процентов акций, в том числе казначейский пакет в размере около 13 процентов.
По данным источников Рейтер, госбанки Сбербанк и ВТБ, к которым компания Магомедова обратилась за финансированием, отказали Сумме в деньгах, что заставило участников рынка и экспертов сомневаться в возможности закрытия сделки.
Стороны не раскрывают сумму сделки, однако источники Рейтер говорили, что Генералов продает свой пакет примерно за $1 миллиард, а все 70 процентов Fesco, включая акции с рынка, обойдутся Сумме примерно в $1,4 миллиарда.
“Сделка проведена совместно с GHP Group, которая в результате становится миноритарным акционером Fesco”, - говорится в сообщении Суммы.
“GHP Group приобрел крупный миноритарный пакет акций Fesco... Компания вложила более $100 миллионов”, - передал Рейтер через своего представителя глава московского офиса GHP Group Денис Суханов, отказавшись раскрывать подробности, в том числе размер пакета.
Он не ответил на вопрос, участвует ли GHP в привлечении кредита на $800 миллионов у синдиката банков, а источник Рейтер, знакомый с деталями сделки, сказал, что участвует.
Кроме того, Сумма ведет переговоры о выкупе акций с ЕБРР, владельцем 3,74 процента Fesco, и с фондом East Capital, у которого около 7 процентов акций, сообщил Рейтер источник, знакомый с ходом сделки.
О покупке этих пакетов может быть объявлено в ближайшее время, после чего Сумма консолидирует у себя около 80 процентов акций Fesco, отметил он.
Другой источник рассказал, что после консолидации всего пакета Сумма выставит оферту миноритариям.
“Fesco - одна из лучших в России транспортно-логистических компаний, и мы уверены, что ее приобретение позволит расширить географию деятельности бизнеса группы Сумма”, - прокомментировал закрытие сделки президент Суммы Александр Винокуров.
“В ближайшее время бизнес Fesco будет полностью интегрирован в транспортно-логистическое направление группы Сумма”.
Компания Генералова владеет морским портом во Владивостоке, торговым флотом из 47 судов, 50-процентной долей в железнодорожном операторе Русская Тройка, 21 процентом акций Трансконтейнера, а также оператором Трансгарант с парком более 15.000 вагонов.
Сейчас основной транспортный актив Суммы - крупнейший в РФ морской торговый порт группа НМТП, контрольным пакетом которого холдинг Магомедова владеет на паритетных началах с государственной Транснефтью.
Финансовые показатели самой Суммы, делающей ставку на транспортно-логистический бизнес, не раскрываются, ее годовой оборот составляет около $10 миллиардов.
Президент Суммы Александр Винокуров рассказывал летом, что с покупкой Fesco Сумма займет на рынке перевалки контейнеров долю более чем в 20 процентов с мощностями около 1 миллиона TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера).
Глеб Столяров
