17 января 2013 г. / , 12:22 / через 5 лет

Петропавловск предложил 20% железорудной "дочки" китайским инвесторам

МОСКВА (Рейтер) - Добывающий золото в России британский Петропавловск договорился о продаже китайским инвесторам допэмиссии акций своей гонконгской железорудной “дочки” на фоне взбодрившегося рынка железа.

Гонконгская IRC Limited, которая добывает железную руду на Дальнем Востоке РФ и поставляет ее в бедный железом Китай, намерена выпустить новые акции в пользу двух крупных китайских потребителей своей продукции. Привлеченные за счет размещения акций $238 миллионов планируется вложить в расширение производства IRC, сообщили участники сделки в четверг.

Бьющему рекорды стройки и охватывающему все большую часть мирового рынка автомобилей Китаю нужно железо для производства стали.

Идея сделки в том, чтобы привлечь средства на финансирование производства, а также через партнерство с крупными китайскими игроками на рынке железа обеспечить гарантированные каналы поставки по железной дороге и морю, сказал в ходе телефонной конференции в четверг гендиректор IRC Джей Хамбро - сын одного из основателей Петропавловска Питера Хамбро.

В результате соглашения, к которому стороны шли около года, доля Петропавловска в IRC снизится до 40,4 процента с текущих 63,1 процента после намеченного на сентябрь завершения сделки, говорится в материалах компании.

Транзакции предстоит одобрение акционерами Петропавловска и IRC, а также властями Китая. Если сделка состоится, IRC перестанет быть дочерней структурой Петропавловска и ее отчетность больше не будет включаться в консолидированную отчетность компании.

Акционерный капитал IRC увеличится на 35,6 процента после выпуска новых акций, а объем свободно обращающихся акций на рынке Гонконга в итоге составит 28,2 процента против текущих 27,4 процента.

Около трети IRC, которая рассчитывает на активное развитие северо-восточных провинций Китая, после завершения сделки будет принадлежать гонконгской горнодобывающей General Nice - одной из компаний крупнейшего в Китае импортера железной руды - Loudong General Nice Resources.

Государственная китайская компания Minmetals Cheerglory получит порядка 4,5 процента IRC из доли free-float.

Акции IRC отойдут китайцам по цене 0,94 гонконгского доллара, что означает дисконт в размере порядка 20 процентов к цене закрытия торгов в Гонконге в четверг (1,16 гонконгского доллара), или 10 процентов к средней трехмесячной цене акций - 1,05 гонконгского доллара.

Исходя из объявленной стоимости сделки, компания IRC с учетом допэмиссии оценена в $670 миллионов долларов.

После сильного падения цен на железную руду (с содержанием железа 62 процента) до трехлетнего минимума $87 долларов за тонну в сентябре прошлого года рынок показал бодрое восстановление до максимума 15 месяцев на уровне $158 за тонну к прошлой неделе в надежде на хороший спрос в Китае.

Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below