21 января 2013 г. / , 06:53 / через 5 лет

Организаторы оценили Московскую биржу к IPO в $4,2-6,5 млрд

МОСКВА (Рейтер) - Московская биржа в понедельник объявила о намерении провести IPO на собственной торговой площадке в России. Банки-организаторы размещения, по словам источников Рейтер, предварительно оценивают капитализацию биржи в среднем в диапазоне от $4,2 миллиарда до $6,5 миллиарда.

Помещение фондовой биржи ММВБ в Москве 13 ноября 2008 года. Московская биржа в понедельник объявила о намерении провести IPO на собственной торговой площадке в России. Банки-организаторы размещения, по словам источников Рейтер, предварительно оценивают капитализацию биржи в среднем в диапазоне от $4,2 миллиарда до $6,5 миллиарда. REUTERS/Alexander Natruskin

Источники говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее $500 миллионов.

Начало роуд-шоу IPO планируется 4 февраля, закрытие книги заявок - 14 февраля.

“Это не обычное размещение, большинство акций будут продавать существующие акционеры биржи, поэтому объем IPO сейчас неизвестен, но ожидается, что он составит не менее $500 миллионов”, - сказал источник.

Кто из акционеров примет участие в продаже пока не знают точно даже организаторы сделки. В официальном сообщении уточняется только, что ЦБР продавать не будет.

“Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка РФ, будет предоставлена возможность предложить свои акции к размещению”, - говорится в сообщении.

Биржа собирается предложить акции в РФ как институциональным, так и розничным инвесторам, но с листингом только на Московской бирже в РФ. Ранее источники Рейтер говорили о планах листинга биржи как в России, так и в Лондоне.

Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской биржи - MICEX (CYPRUS) Limited и ММВБ-Финанс.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. В числе совместных букраннеров состоят также Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank.

Преобладающим акционером Московской биржи остается Центробанк РФ, владеющий 24,3 процента акций. Государственному Сбербанку принадлежит 10,3 процента в капитале биржи, Внешэкономбанку - 8,7 процента. ЕБРР является держателем 6-процентного пакета. По 6 процентов акций имеют российский Юникредит банк и ВТБ.

В прошлом году акционерами Московской биржи стали крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock и американский фонд Cartesian Capital Group при содействии российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Московская биржа была образована в результате слияния ММВБ И РТС.

Ольга Попова, Злата Гарасюта

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below