14 февраля 2013 г. / , 14:58 / 5 лет назад

Госфонд Китая, инвесторы из США интересуются IPO Московской биржи

Сотрудница Московской фондовой биржи с мобильным телефоном в офисе биржи 21 января 2013 года. Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Китая и западные инвесторы проявили интерес к IPO Московской фондовой биржи, которое Кремль рассматривает как пролог к превращению столицы в международный финансовый центр.Sergei Karpukhin

МОСКВА (Рейтер) - Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Китая и западные инвесторы проявили интерес к IPO Московской фондовой биржи, которое Кремль рассматривает как пролог к превращению столицы в международный финансовый центр.

Стоимость биржи в рамках нового ценового ориентира составляет $4,0-$4,2 миллиарда, сообщили в четверг источники.

Организаторы IPO ориентируют на диапазон 55-57 рублей, то есть сузили его к нижней границе, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке. Первоначально ценовой диапазон был определен в 55-63 рубля за акцию, что позволяло оценить всю биржу в $4,0-4,6 миллиарда.

Успешное размещение акций биржи является политически и экономически чувствительным вопросом: президент России Владимир Путин рассматривает сделку как этап на пути превращения Москвы в центр притяжения мировых инвесторов.

В пятницу Путин примет министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки", которые проводят переговоры в Москве. В январе президент сказал, что акции подконтрольных государству компаний должны размещаться в России.

Основным акционером Московской биржи остается Центробанк РФ, владеющий 24,3 процента акций и не участвующий своими акциями в IPO. Сбербанку принадлежит 10,3 процента в капитале биржи, Внешэкономбанку - 8,7 процента. ЕБРР является держателем шестипроцентного пакета. По 6 процентов акций имеют российский Юникредит банк и ВТБ.

Китайская China Investment Corp (CIC) и российский госфонд рассчитывают как минимум на 20 процентов Московской биржи каждый, сообщили источники. Один из источников сообщил, что CIC интересуется 25 процентами. Оба претендента подали заявку на сумму порядка $100 миллионов каждый.

Среди других претендентов - инвесторы из США, Великобритании и стран Скандинавии, сообщил источник.

Книга заявок на размещение акций биржи закрывается в 19.00 МСК. Биржа объявила о намерении провести IPO 21 января, затем она определила предполагаемый объем привлечения в 15 миллиардов рублей, но оговорила возможность, в зависимости от спроса со стороны инвесторов, увеличить объем предложения еще на 5 миллиардов рублей.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. В числе совместных букраннеров состоят также Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank.

Параллельно разворачивается еще одна сделка, которая может стать крупнейшей инвестицией арабского суверенного фонда на российском рынке. Суверенный фонд Катара ведет переговоры со вторым по величине российским госбанком ВТБ об инвестициях в банк около $3,0-3,5 миллиарда, сообщила газета Telegraph в четверг со ссылкой на неназванные источники. Акции ВТБ выросли на процент на этом сообщении.

Ольга Попова, Злата Гарасюта, Меган Дэвис. Текст Дениса Дёмкина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below